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外匯通:QE遲早要退美元獲喘息之機

2013-10-28 16:38:54
來源:網絡

日前美聯儲9月的議息會議決定維持850億美元的資產購買規模不變,此消息超出市場預期。那么美聯儲退出延期究竟意味著什么?將對全球金融資產帶來哪些影響?包括股市在內的全球大類資產配置策略又將發生哪些微妙的變化呢?

隔夜經濟數據的影響整體有限,美國諮商會消費者信心指數繼續下跌,報79.7,低于前值81.5,以及預期80.8,不過匯市反應不大,除美元兌日元匯價在數據前后出現下跌外,其余非美貨幣波動有限。此外,歐洲央行、英國央行和美聯儲的眾多官員周二再度陸續發言,由于歐英央行的表態仍趨寬松,歐元英鎊盤中紛紛走低。美聯儲的兩位官員喬治和皮亞納爾托則對貨幣政策前景盡量回避,這或許也反應出了美聯儲官員在內部分歧仍然巨大的情況下所秉持的謹慎態度。

展望后市,接下來市場的焦點可能主要將集中在三大方面,包括,美國政府債務上限問題;美聯儲下任主席人選;以及美聯儲是否會在10月底的利率決議上宣布縮減購債規模等。從目前看,前兩者似乎都沒有什么消息傳出,市場處于持續觀望的狀態。而對于美聯儲決議,也許下周的非農就業可能會為市場帶來一些活力。

而美聯儲已經把QE當成了一種工具,一種讓全球資金流動來實現對美國經濟的調節。就像退出QE,實際上是為了刺激資金回流美國,并且在這一過程中,形成對新興市場成長收益的“利潤兌現”。

從早先“做空印度”的事件來看,美國縮減QE對新興市場成長成果實現收割的同時,更有可能直接刺破長期以來寬松貨幣政策下高企的經濟泡沫。一旦新興市場經濟在外資撤離的退潮聲中崩盤,以美元為武器的華爾街大鱷們,無異于就又迎來了一輪抄底新興市場的機會。可謂是一箭雙雕。

從技術上來看,美元指數連續4天反彈仍然受阻在80.60之下回落整理,意味著美元指數短線阻力區間80.50―80.75然有效。美元指數反彈只有突破80.80、并且站穩在81.00之上的話,美元才有望建立底部。否則的話美元還有機會繼續探底的。今天美元指數短線阻力在80.60―80.65,短線重要阻力在80.70―80.75;今天美元指數短線支持在80.40―80.45,短線重要支持在80.30―80.35。今天等待美元回調后小倉做多,短線快進快出為好。

本次美聯儲對于未來經濟增長的預期較7月份的會議有明顯的下調,且表示對于資產購買退出計劃無固定線路圖,退出延期的原因主要在于對經濟復蘇放緩的擔憂:一是近期經濟數據好壞參半,顯示經濟復蘇有所放緩;二是10月美債上限的談判可能仍會有不確定性,從而存在政府部門對于經濟負面拖累的風險。但是我們認為這并不改變退出的市場預期,考慮到伯南克在明年一季度離任,四季度市場或仍有退出的壓力。

隨著美聯儲會議以及德國大選等重磅事件告一段落,市場開始將焦點轉向美國債務上限問題,美國國會和總統奧巴馬之間將就上調舉債上限等問題進行爭論。如果國會未能在10月中前上調舉債上限,美國將無法償還債務,政府就可能出現違約。相比于前幾年,這次債務上限似乎并沒有令市場擔憂,可能是前幾次最終順利解決令市場較有信心所致。不過,只要這問題存在,金融市場的風險就始終尚存。

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