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淘金創業板小時代揭秘基金141只重倉股

2013-11-05 14:53:03
來源:網絡

每經記者宋雙發自成都

“面對劇烈分化的市場,我們既不能以抗拒的態度一味指責創業板上漲泡沫,也不能光憑一個想象中的美好未來就熱情擁抱”,有基金經理在二季報中如是說。這或許代表了大多數基金經理對于創業板愛恨交織的態度:這是一場理性價值投資與高估值的正面碰撞。

在二季度上證指數下跌11.5%,而創業板指數上漲16.8%的背景下,近日,隨著基金二季報的披露完畢,《每日經濟新聞》記者統計發現,356只創業板個股,共141只進入基金二季度前十大重倉股行列,總數較一季度末增加9只。其中,新進36只,增持71只,減持33只,1只持股數量不變,另外有26只個股出局。

新進36只

億緯鋰能市值最大

36只基金二季度新進創業板個股中,億緯鋰能奪下兩個第一:其新進市值最大,同時區間漲幅最高。

同花順iFinD統計數據顯示,按市值排序,億緯鋰能是基金二季度第一大新進創業板個股,5只基金合計新進767.02萬股,持有市值高達1.81億元。上投摩根旗下3只基金更是抱團新進:上投行業輪動買入335.31萬股、上投雙息平衡買入267.41萬股、上投核心優選買入33.89萬股,合計636.16萬股。此外,長盛同智新進116.41萬股、廣發消費品14萬股。

新文化的新增市值僅低于億緯鋰能,為1.59億元,新增持股總數為410.13萬股,也是36只新進個股中,新增基金持有數量最多的一只,共7只基金二季度將其新進為前十大重倉股。

若按持股數排序,華測檢測則是二季度基金第一大新進創業板個股,4只基金合計新進1162.45萬股,市值為1.34億元。其中,光大系3只抱團新進,光大紅利、光大行業輪動和光大動態優選合計買入1134.46萬股,此外銀河保本買入28萬股。不過,華測檢測二季度股價走勢不強,僅上漲3.64%,但7月以來上漲16.78%。

除億緯鋰能、新文化和華測檢測之外,36只新進創業板個股之中,還有7只同時被2只或2只以上基金抱團新進。分別是南大光電(7只)、聚飛光電(5只)、金卡股份(5只)、利亞德(3只)、中海達(3只)、永清環保(2只)、神州泰岳(2只)。

從投資效果顯示,36只個股中,基金抱團出擊的效果好于單獨行動:上述10只個股二季度平均上漲33.72%,僅永清環保微跌0.27%;7月以來股價繼續上漲15.4%,中海達已上漲30.96%。而26只單只基金新進的創業板個股二季度平均漲幅為11.66%,7月份漲幅為7.26%,遠低于前者。

雖如此,單獨行動基金中的佼佼者還是引人注意,二季度,銀華富裕大幅買入陽光電源907.82萬股,新進市值高達1.47億元。陽光電源二季度股價也大漲63.57%,7月以來股價上漲5.2%。陽光電源上半年業績預報披露,凈利潤或同比增長10%~30%。

除此之外,易方達創業板聯接ETF新進的歐比特、天舟文化,中郵戰略新興產業新進的華宇軟件,長信可轉債A新進的天璣科技二季度漲幅均超過30%。

而在創業板指數二季度漲16.8%的背景下,單獨行動的個別基金仍頻頻踩中“地雷”。星河生物(易方達創業板聯接ETF新進0.2萬股)、精鍛科技(易方達穩健收益A新進49.69萬股)、銳奇股份(光大動態優選新進89.37萬股)、寶通帶業(長信雙利優選新進84.02萬股)、奧克股份(華商價值共享新進270.38萬股)、聚光科技(華安安心收益A新進30萬股)跌幅均超過5%,尤其是星河生物二季度大跌21.74%,精鍛科技、銳奇股份跌幅也超過10%。

漲幅的差異一定程度上顯示了基金換倉的成功。《每日經濟新聞》記者統計發現,對比二季度拋棄的26只創業板個股,基金新進的36只創業板個股,二季度平均上漲17.79%,高于26只平均漲幅12.79%。而36只個股上半年漲幅為26.7%,7月以來上漲9.53%。

出局26只

手游概念中青寶被錯殺

二季度最火爆的手游概念股炒作,使得主營網絡游戲開發及運營的中青寶成為最耀眼的明星:單季大漲195.44%,領銜二級市場。其在7月11日公布的上半年業績預告中稱,凈利潤同比漲幅或達到66.37%~94.89%。

不過,這樣一只大牛股卻鮮為公募基金問津,自其上市以來,以單季區間來看,僅個別基金將其列為前十大重倉。

中青寶股價在一季度表現平平,僅微漲1.37%。而去年四季度將中青寶新進成為前十大重倉之一的泰信藍籌精選,卻在今年一季度將中青寶全部賣出。唯一享受到其二季度大漲的僅有新華行業輪換,其于一季度買入中青寶258.27萬股,位列第二大重倉股;到二季度,新華行業輪換擇時減持,已不在前十大重倉股之列。不過,7月以來中青寶漲勢并未就此“熄火”,截至7月19日股價已上漲34.03%。

其次,三五互聯二季度股價大漲117.96%,7月以來繼續上漲21.76%。一季度末成立、當時正處于建倉期的嘉實中創400聯接,一度將其列為前十大重倉股,但隨即消失于其二季度前十大重倉股名單;而其他主動型基金也并未持有該股。

迪威視訊二季度上漲83.05%,其曾是鵬華行業成長前十大重倉股之一,但一二季度將其連續減持,并在二季度將其調整出前十大重倉。

中青寶、三五互聯和迪威視訊的暴漲只是特例。《每日經濟新聞》記者統計發現,整體來看,基金二季度調整出前十大重倉的26只創業板個股,僅3只一季度股價下跌,其余23只均漲;而在二季度,卻有17只下跌,僅9只上漲。也就是說,基金存在獲利了結的意愿。

不過,7月以來,基金拋棄的26只個股僅4只下跌,而這4只個股股價已從二季度起便連續下跌。

具體來看,26只個股中,二季度下跌的17只分別為雅本化學跌21.88%、雙林股份跌20.68%、硅寶科技跌20.41%;爾康制藥、中威電子等跌幅均超過10%,千山藥機、金城醫藥等跌幅在10%以內。

上漲的9只除中青寶、三五互聯和迪威視訊之外,富春通信漲46.2%、通源石油漲31.09%、天瑞儀器漲18.56%、津膜科技漲18.05%、理邦儀器漲12%、慈星股份漲3.52%。

從基金減持角度來看,除迪威視訊之外,雅本化學、科大智能、爾康制藥、鋼研高納、宜安科技、中威電子、雙林股份、通源石油已是兩個季度連續遭遇減持。

控盤22只

碧水源持股超30%

如重倉股對基金凈值的影響,基金持有流通股占比越高的個股,基金的動向對其股價影響就越大。

《每日經濟新聞》記者統計發現,二季度末,在基金重倉持有的141只創業板個股中,有22只基金持有流通股占比超過15%,其中11只更是超過20%,成為基金的“絕對”重倉股。

如碧水源就為基金創業板第一大重倉股,而基金持有流通股占比達31.89%;銀邦股份、恒泰艾普流通股占比也均超過30%,分別為31.19%和30.3%。

二季度末,共有5只基金重倉銀邦股份,合計持有1459.65萬股,較一季度末增持1123.15萬股。其中,中郵系成為重倉銀邦股份比例最高的基金,旗下3只基金合計持有1450.53萬股,持有流通股占比高達30.03%。也就是說,銀邦股份幾乎成了中郵系獨門重倉股,其動向對于銀邦股份影響深遠。尤其是中郵核心成長,其單只基金便持有銀邦股份高達931.85萬股,流通股占比為19.91%。銀邦股份二季度股價上漲24.96%,7月以來繼續上漲15.24%。

相比之下,基金對于恒泰艾普的流通股持股較為分散,旗下共有7家基金公司,合計17只基金持有3194.85萬股,較一季度末增持1747.71萬股。7家基金公司中,持股比例最高的是農銀匯理基金公司,旗下5只基金合計持有1389.13萬股,流通股占比為13.17%。而華寶興業占比為6.27%,廣發、匯添富、融通持股占比均在2%至4%之間。恒泰艾普二季度股價上漲33.57%,7月以來繼續上漲15.26%。

此外,基金持有流通股占比超過20%的還有易華錄(27.44%)、衛寧軟件(27.38%)、藍色光標(25.43%)、湯臣倍健[微博](23.73%)、富瑞特裝(23.59%)、長盈精密(23.56%)、捷成股份(23.27%)、匯川技術(20.61%)。

增持71只

掌趣科技上漲218%

現身于基金二季度前十大重倉股中的141只創業板個股,增持個股數量占據一半,達到71只。基金整體增持6.16億股,增持市值則高達341億元。

由此看出,增持創業板個股,成為基金二季度的主要操作。而71只個股二季度平均上漲23.62%,整體看來增持似乎較為成功。

《每日經濟新聞》記者統計發現,增持的71只個股中有10只一季度漲幅超50%,平均漲幅高達67.02%;但基金不畏高估值,二季度仍加倉追漲。

不過,這10只個股除翰宇藥業微跌之外,其余股價二季度繼續走高,平均漲幅達到驚人的36.17%;而7月以來,上述個股平均漲幅也達到10.86%。

其中,和佳股份一季度大漲87.12%,期間共被6只基金重倉,合計持有1336.04萬股,其中華夏紅利持有644.58萬股數量最多;但在二季度,和佳股份便已消失于華夏紅利前十大重倉股。不過,一季度近9成的漲幅并未嚇退其他基金,二季度重倉和佳股份的基金升至25只,增持數量達到2787.58萬股。

除一季度末即重倉該股的易方達醫療行業、信達澳銀中小盤、信達澳銀產業升級、長安宏觀策略二季度繼續增倉之外,景順長城、大成、華寶興業等15家基金公司旗下基金積極新進,景順長城旗下兩只基金景順長城優選和景順長城核心競爭力合計買入1331.35萬股;大成系買入639.11萬股,華寶興業買入399.78萬股。

增持之后,基金合計重倉和佳股份4123.62萬股,持有市值達到8.83億元。而在基金追漲之下,和佳股份二季度股價繼續上漲49.81%,7月以來上漲6.21%。

另外,一季度,掌趣科技股價上漲60.23%,而二季度仍繼續大漲98.34%。掌趣科技上半年累計上漲217.81%,在356只創業板個股中漲幅排名第一。

一季度末,掌趣科技共進入6只基金前十大股東席位,合計持有504.18萬股,工銀瑞信[微博]成為其中主力,旗下4只基金持有465.39萬股。又與華夏紅利類似的是,二季度末工銀瑞信減持掌趣科技至35.2萬股;而其余13家基金則開始進入。其中,中銀系新進700.87萬股,數量最多,而二季度表現出色的農銀匯理系大幅買入657.58萬股,華寶興業、華泰柏瑞、泰信也持有超百萬股。掌趣科技7月以來股價繼續走高,上漲24.2%。其預計上半年凈利潤同比可增長40%~60%。

此外,基金高位追漲的創業板個股還有長信科技(增持2455.69萬股)、金信諾(增持32.75萬股)、富瑞特裝(增持421.34萬股)、翰宇藥業(增持284.95萬股)、金龍機電(增持279.95萬股)、萬順股份(增持1795.31萬股)、香雪制藥(增持1251.89萬股)、東方財富(增持6147.98萬股)。

整體來看,71只增持個股中,碧水源既是基金二季度創業板第一大重倉股,也是第一大增持個股,同時還是覆蓋基金最多的個股:二季度末其一共出現在72只基金、共27家基金公司前十大重倉股之中。基金合計持有碧水源1.64億股,較一季度末增持6721.37萬股,持股總市值達到61.62億元。

增倉最猛的是泰達宏利,旗下8只基金二季度持有碧水源合計1384.88萬股,較一季度末增持1349.69萬股。華寶興業增持1108.98萬股至3655.99萬股,也是持有碧水源數量最多的基金公司之一。交銀施羅德增持858.96萬股至2629.11萬股,南方系增持713.34萬股至2047.56萬股。

如此大力增持之下,碧水源股價漲幅卻并不“驚人”:其二季度上漲14.47%,7月以來上漲121.39%。碧水源2013年上半年業績預告稱,凈利潤同比漲幅或達25%~35%。

此外,兩只停牌的文化傳媒個股,華誼兄弟和華策影視在停牌之前亦受到基金的熱烈追捧,分別增持3929.58萬股和3258.71萬股。

減持33只

精準脫身國騰電子

不僅“追漲”,還要“殺跌”。《每日經濟新聞》記者統計發現,基金二季度減倉的33只創業板個股表現,遠不如增持個股:33只個股二季度平均漲幅僅6.24%,遠遠跑輸創業板指數;其中更有9只跌幅超過10%。

合康變頻、錦富新材二季度跌幅均超過20%,而基金分別減持308.21萬股和220.32萬股。另外,華仁藥業(減持251.31萬股)、碩貝德(減持63.44萬股)、探路者(減持210.25萬股)、納川股份(減持104.85萬股)、勁勝股份(減持967.16萬股)、沃森生物(減持13.51萬股)、東富龍(減持106.42萬股)二季度股價跌幅均超過10%。

近期傳出實際控制人被帶走的國騰電子,7月18日終于公告證實傳聞,當日短暫停牌之后,股價一度跌停。這對于重倉基金來說,本又是一只“黑天鵝”,不過多數重倉基金在二季度已選擇減持,成功脫身。國騰電子為基金二季度第二大創業板減持個股。

一季度,3只基金重倉國騰電子。長盛同德、長盛動態各持有1000.16萬股和200.4萬股,寶盈核心優勢持有60萬股,合計1260.2萬股。二季度末,3只基金已全部減持,只長盛同智新進持有212.29萬股;即二季度基金共減持國騰電子1048.27萬股。二季度,國騰電子股價下跌3.93%,7月以來繼續下跌4.36%。

三聚環保成為基金第一大創業板減持個股,二季度共減持2782.89萬股。還剩4家基金公司重倉該股,即銀華、大摩、中郵創業和金元惠理,合計持有2168.12萬股。

三聚環保股價漲幅集中于一季度,其一季度大漲75.13%。二季度,隨著基金的撤出,其股價出現“滯漲”,僅微漲3.09%。而7月以來,更是下跌1.87%。

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