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基金經理變動頻繁新科股基冠軍厲建超被下課

2013-11-05 14:53:03
來源:網絡

【編者按】進入7月份以來,基金經理離職現象明顯增多,幾乎每天都有基金經理離職,其中7月17日一天就有5只基金的基金經理變更。對于基金經理離職的原因,基金公司公告一般稱“個人原因”或者“公司業務需要”。不過,上海證券報記者分析發現,部分基金經理離職與上半年業績表現不佳有關,在基金公司加強業績考核的情況下,業績表現較差的基金經理就會被換掉。

【最新】7月份基金經理離職人數已高達19位涉及40只基金產品

中國證券網訊(記者趙明超)富國基金7月23日公告稱,旗下富國可轉債、富國天盈和富國天鋒三只基金的基金經理趙恒毅因個人原因離任。至此,7月份基金經理離職人數已高達19位,其中有12人被增聘為基金經理,共涉及40只基金產品。

據悉,富國基金上述三只基金此前均有趙恒毅和其他基金經理共同管理,目前這三只基金分別由陳曙亮、刁羽和鄒卉管理;同僅有一名基金管理的基金產品相比,趙恒毅的離任對基金的影響相對較小。

進入7月份以來,基金經理離職現象明顯增多,幾乎每天都有基金經理離職,其中7月17日一天就有5只基金的基金經理變更。對于基金經理離職的原因,基金公司公告一般稱“個人原因”或者“公司業務需要”。不過,記者分析發現,部分基金經理離職與上半年業績表現不佳有關,在基金公司加強業績考核的情況下,業績表現較差的基金經理就會被換掉。

一家基金第三方銷售機構的研究人員表示,基金產品的管理規模和基金業績表現密切相關,只有良好的業績表現,才能吸引投資者購買其產品,“尤其是部分基金第三方銷售平臺,只有業績表現好的基金產品才會被置于網站突出位置推薦,而普通投資者選擇基金時,最看重的指標也是短期業績”。

基金經理變動增多,與基金產品數量的大擴容也有關系。隨著監管部門放松管制加強監管,基金發行開始迅猛增多。證監會網站數據顯示,截至今年6月份,基金產品數量已經多達1345只,而去年此時還剛剛突破千只,短短一年時間,就增加了三四百只。在如此多基金產品的情況下,基金經理變動的絕對數量增多也就不足為奇。此外,資管行業之間的競爭也是基金經理離職是原因之一。

分析人士表示,基金經理正常變動不可避免,但過度頻繁變動就會影響到基金風格,進而影響基金業績。對于投資者來說,面對基金經理變更,可以從幾個方面決定是否購買:首先是基金公司整體投研能力,投資決策體系和風險控制體系較為完善的公司,會有較多的優秀人才儲備,有能力保持旗下基金整體業績的持續性;其次是新任基金經理的歷史業績表現,如果歷史業績優秀,投資者就可以選擇繼續持有;最后,還要看新任基金經理的投資風格,很大程度上投資風格決定產品業績,例如某中小盤基金,去年年底基金經理重倉房地產股票獲得靚麗業績,但是今年以來業績就非常糟糕。

近期基金經理發生變動的部分基金

【評價】中郵戰略新興產業“老將”厲建超被"下課"

據上海青年報報道,昨日中郵創業基金公司公告,中郵戰略新興產業基金經理變更,厲建超將離任,冠軍基金經理被“下課”,這令眾多投資者感到不解。“中郵戰略新興產業剛剛拿下股基第一名,為何這時要更換基金經理呢?”投資者老傅說。

【風暴】八基金同日撤換基金經理基金業人事風暴再起

根據WIND統計顯示,上半年共有485只基金的基金經理發生變動,遠超過往三年的同期變動數據。而7月份以來,基金業人事變更潮更為洶涌,幾乎達到“日換一基”的水平。

【上半年亞軍也離任】上半年股基亞軍中郵新興產業基金經理變更厲建超離任

24日中郵創業基金發布公告,旗下中郵戰略新興產業股票型證券投資基金變更基金經理,厲建超離任,任澤松一人繼續管理該基金。

公告顯示,厲建超因公司經營管理需要離任,只擔任中郵核心優選股票型證券投資基金基金經理職務。

厲建超資料:經濟學碩士,10余年金融從業經歷,曾任中國證券市場研究設計中心高級研究員、東吳基金管理有限公司研究員、中海基金管理有限公司研究員、中郵創業基金管理有限公司研究員、中郵核心優勢靈活配置混合型證券投資基金基金經理助理,現任中郵核心優選股票型證券投資基金基金經理、中郵戰略新興產業股票型證券投資基金基金經理。

(現任基金經理任澤松)

任澤松資料:清華大學研究生,理學碩士,3年證券、基金從業經歷,曾任畢馬威華振會計師事務所審計員、北京源樂晟資產管理有限公司研究員、中郵創業基金管理有限公司行業研究員、中郵核心成長股票型證券投資基金基金經理助理,現任中郵戰略新興產業股票型證券投資基金基金經理。

【剖析】中郵新興產業基金經理離任此前“一拖二”業績分化大

資料顯示,此前厲建超“一拖二”,同時擔任中郵核心優選股票型基金和中郵戰略新興產業基金經理。2012年6月擔任中郵戰略新興產業基金經理,任職回報率69.5%,回報排名2/313。而同時擔任中郵核心優選期間,厲建超業績差別很大,任職回報-13.01%,回報排名265/282。二季度中,中郵戰略新興產業業績搶眼,收益178.7萬元,今年以來回報率為51.87%,排名全部主動管理的偏股基金第4。其凈值增長率為12.12%,而業績比較基準收益率為-2.39%。

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