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中郵旗下基金業績首尾差133%四換基金經理拖累

2013-11-05 14:53:03
來源:網絡

今年以來,偏股型基金黑馬頻出。統計數據顯示,截至昨日,中郵戰略新興產業以71.29%的漲幅領跑偏股基金。

《金證券》記者發現,之所以取得如此大的漲幅,是因為其十大重倉股中有7只創業板股票,而今年上半年,創業板股票漲幅明顯高于主板股票。在中郵戰略新興產業領跑的同時,份額占據中郵基金偏股型基金55.6%的中郵核心成長基金業績卻差強人意。截至目前,中郵核心成長基金成立以來的業績為-52.86%,累計凈值為0.4714元。

《金證券》記者注意到,懸殊的業績與基金經理的頻繁更迭有很大關系。

業績優緣于豪賭創業板

師出同門,理應業績差不多才是。但中郵創業基金旗下的幾只偏股型基金卻不是這么回事。數據顯示,今年以來中郵戰略新興產業以71.29%的漲幅,在473只同類基金中排第一名。而中郵旗下的另一只基金中郵核心成長卻在473只同類基金中列327位,成立以來虧損52.86%,目前,有181.1922萬持有人處于虧損狀態。

《金證券》記者發現,中郵戰略新興產業基金十大重倉股中,三聚環保、漢鼎股份、蘇大維格、銀邦股份、華宇軟件、國瓷材料等7只股票均為創業板股票。今年上半年,創業板股票漲幅均高于主板股票。不過專業人士對《金證券》表示,今年上半年創業板漲幅高,所以業績不錯,如果相反,那么豪賭的代價也太大了,“把雞蛋放在一個籃子里,風險太大。”

四換基金經理拖累業績

《金證券》記者了解到,截至目前,中郵創業基金旗下共有6只偏股型基金,占據份額最大的為中郵核心成長,目前份額為121.16億元,占總份額的55.6%。其他5只偏股基金的總份額為96.73億元。

大塊頭基金并不代表有著大智慧。公開資料顯示,中郵核心成長基金成立于2007年8月17日,初始募集份額為149.57億元,目前份額仍有121.16億元。不過,該基金成立以來虧損52.86%,目前該基金累計凈值僅為0.4714元。

比較兩只基金,除了持有不同板塊的股票業績有優有劣外,基金經理的頻繁更迭,也是導致業績落后的原因之一。

《金證券》記者注意到,中郵核心成長基金成立于2007年8月17日,期間四換基金經理,從最初的明新基金經理彭旭,再到后來的盛軍、譚春元,直到目前的鄧立新,每人任期均不超過3年。

頻繁更換基金經理的后果是業績越來越差。從最初彭旭管理時的9.19%(同期同類收益11.51%),盛軍管理時的57.32%(同期同類收益73.61%),到了后來譚春元管理時的-31.07%(同期同類收益為-19.66%),目前基金經理鄧立新,管理該基金時間最長,為2年又93天,期間收益為-29%,而同期同類收益為-3.46%。

“下一任基金經理要適應上一任基金經理的風格,還要融入自己的風格,在交替之時,難免會對基金凈值產生很大的影響。”一基金行業人士建議,基民在選擇基金時,盡量選擇基金經理更換頻次較低的基金。

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