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中郵基金破罐破摔股債失衡規模持續縮水

2013-11-05 14:53:03
來源:網絡

資料圖

中國網7月3日訊(記者葉景)上半年基金整體跑贏大盤,偏股型基金逾九成跑贏指數,基金終于擺脫連續凈贖回的困境,部分績優股基獲大幅凈申購。中郵創業基金旗下中郵戰略新興產業上半年凈值上漲32.82%,在全部開放式基金排名第7,然而中郵創業基金長期業績低迷,積重難返之下與大幅凈申購無緣,基金規模持續縮水。

中郵戰略新興產業是上半年中郵創業基金旗下表現最靚麗的一只基金,截至6月30日,中郵戰略新興產業上半年凈值累計上漲32.82%,單位凈值1.388元,自2012年6月成立以來累計上漲38.8%,該基金成立之初規模規模5.75億元,去年三季度幫忙資金“撤退”,該基金規模瞬間縮減至0.58億元,今年上半年隨著業績回暖,中郵戰略新興產業規模隨之回升,據中郵創業基金最新公告,截至6月30日,中郵戰略新興產業資產規模2.4億元,但仍不足其首募規模的一半。

而中郵創業旗下其他基金則沒有中郵戰略新興產業的好運。截至6月末,中郵創業基金旗下共有10只基金(分級基金A/C份額分開計算),其中僅中郵核心成長、中郵上證380指數增強兩只基金上半年凈值下跌,其余8只基金上半年凈值均現不同幅度的增長。然而中郵創業旗下基金長期業績低迷,且分紅吝嗇,業績回升難以挽回規模頹勢。上半年以來,除中郵戰略新興產業和中郵穩定收益債券A,其他8只基金均遭凈贖回。

中郵核心成長是中郵創業旗下基金規模最大的一只,規模最大時近500億元,而后凈值一路下跌,截至6月30日,凈值僅0.4446元,今年上半年凈值累計下跌2.77%,規模僅余121.16億元,今年前兩個季度連續遭遇凈贖回,規模縮水8.2億元。

中郵核心成長是中郵創業旗下的老牌基金,然而該基金成立6年來從未分紅,且凈值自2009年8月以來持續下跌,持有人怨聲載道,紛紛割肉贖回,規模持續縮水。該基金的基金經理鄧立新是一位24年證券從業經驗老手,但是鄧立新證券投資管理從業經驗僅3年,且擔任中郵核心成長基金經理前,基金管理經驗不足一年,中郵創業基金也因此被疑“破罐破摔”,基民怨言頗深。鄧立新2011年5月接管中郵核心成長,2012年8月同時掌管中郵核心優勢,其管理的兩只基金業績“冰火兩重天”,鄧立新掌管中郵核心成長以來,基金收益-31.18%,比同期同類基金平均收益低19.24%;比同期全部基金平均收益低24.81%;而鄧立新掌管中郵核心優勢以來,基金收益10.66%,比同期同類基金平均收益高5.52%;比同期全部基金平均收益高7.29%。鄧立新在同時兼任中郵創業基金投資總監,其管理基金業績反差如此之大,有厚此薄彼之嫌,鄧立新管理“大塊頭”基金的能力也值得懷疑。

除此之外,與業內其他基金公司相比,中郵基金亦自甘墮落。市場行情連年震蕩,基金公司紛紛搶發固定收益類基金拼規模拼影響力,今年上半年新成立基金數達到172只,而中郵創業基金一只未發,旗下僅8只偏股基金和2只債券基金(中郵穩定收益債券A/中郵穩定收益債券C),備受投資者歡迎的短期理財基金和貨幣基金消失于中郵創業基金,造成中郵創業基金股債結構嚴重失衡,徹底錯失了債券牛市帶來的機遇。

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