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中郵定期債專注債券投資開放頻率高

2013-11-05 14:52:37
來源:網絡

中郵定期開放債券型證券投資基金(以下簡稱“中郵定期債”)是中郵創業基金公司發行的第2只純債基金,也是中郵創業旗下首只定期開放式債券基金。該基金在追求本金長期安全的基礎上,力爭為基金份額持有人創造超越業績比較基準的穩定收益。

專注債券投資,收益穩健:中郵定期債主要投資債券市場,債券的投資比例不低于基金資產的80%,投資范圍包括利率債、信用債和銀行存款等,不參與一級市場的新股申購和增發新股,也不直接從二級市場買入股票和權證等,可轉換債券僅投資分離交易可轉債上市后分離出來的債券。該基金是一只純債基金,專注債券投資,可規避權益類資產的投資風險,波動較小,為投資者帶來相對確定的收益。

開放頻率高,兼顧收益性與流動性:中郵定期債為定期開放基金,開放頻率為每季度。該基金以運作周期和自由開放期相結合的方式運作,以1年為一個運作周期,每個運作周期結束后進入自由開放期,可辦理基金份額申購、贖回或其他業務。同時,該基金在每個運作周期內又以封閉期和受限開放期相交替的方式運作,在基金合同生效日或運作周期首日的季度對應日開放1日受限開放期,在受限開放期內,基金管理人可通過控制凈贖回數量在保持基金規模總體穩定的前提下,受限開放辦理申購贖回業務。如此封閉運作模式,使該基金在封閉期內保持相對穩定的規模,基金經理可通過提高杠桿比例及配置與封閉期相近久期的券種,提高投資收益。

基金經理投資管理能力出色:基金經理張萌,為中郵創業基金公司固定收益部總經理兼中郵穩定收益債基金經理。截至2013年10月11日,其管理的中郵穩定收益債A、中郵穩定收益債C自2012年11月設立以來收益率分別為6.64%和6.44%,在同期可比53只純債基金中排名第一、第三位。

投資建議:中郵定期債專注債券投資,以一年期封閉運作,每季度受限開放,在損失部分流動性的前提下滿足投資者希望以承擔相對較低風險,而獲取相對較高回報的需求,建議穩健型或配置型投資者,可結合自身風險承受能力、期望收益及資金期限等因素,積極關注該基金。

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