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搭車創業板的基金顯露撤離跡象

2013-11-05 14:52:37
來源:網絡

創業板指數今年以來漲幅已經達到了65.46%,不少重倉創業板的基金在上半年亦因此排名無限風光。

“目前創業板大多數公司并不具備投資價值,只是一場必輸的游戲。”博時基金股票投資部總經理、股票投資部價值組投資總監鄧曉峰曾接受媒體采訪時這么判斷。

至于這番話是因為“沒吃到葡萄說葡萄酸”,還是會被驗證,還有待假以時日去觀察。不過,至少到目前為止,今年在創業板上誕生了不少基金大贏家。

記者查閱了相關資料顯示,中郵戰略新興產業今年以來的收益率高達66.60%,該只基金重倉持有了多只創業板股票。另外還有長盛電子信息產業,銀河主題策略,景順長城內需增長,景順長城內需增長貳號,上投摩根新興動力,華寶興業新興動力和華商主題精選今年以來的收益率均超過了50%。且上述基金均重倉持有了創業板股票。

1.47%、2.05%、2.42%、2.66%、4.22%、6.95%,自2012年一季度以來至今年二季度末,基金重倉創業板的市值占基金重倉股總市值的比重已經連續5個季度呈現上升態勢。

可是,伴隨創業板指數的瘋狂上漲,風險調整說不絕于耳。近期更是有大成、南方等重量級基金公司觀點明確,要求正視風險。亦有資料表明趴在創業板上的基金正在逐漸撤離。

趴在創業板上的基金

記者統計了偏股型基金(包括普通偏股型,偏股混合型和平衡混合型)今年二季度重倉持股創業板的情況。結果顯示,偏股型基金二季度十大重倉股中涉及126只創業板股票。一共持有了創業板14.3億股,涉及的基金為326只。二季度偏股型基金共增持了2.4億股的創業板股票。

從現有持創業板股的數量來看,偏股基金持有最多的為碧水源,另外排在前五的依次為華誼兄弟、藍色光標、東方財富和長信科技。

涉及偏股型基金最多的亦是碧水源,一共有56只偏股型基金,二季報顯示持有碧水源為其十大重倉股之一,其他排名前五的依次為,藍色光標(42只基金)、華誼兄弟(40只基金)、長信科技(33只基金)和長盈精密(22只基金).

從二季度增倉情況來看,偏股型基金增倉最多的亦是碧水源(4999萬股),其他排名前五的依次為紅日藥業(1663萬股)、湯臣倍健(1319萬股)、易華錄(1313萬股)、上海凱寶(1246萬股).

另外有10只創業板股票在二季度遭到了偏股型基金的減持。分別是,東方國信、衛寧軟件、鐵漢生態、國瓷材料、拓爾思、蘇交科、常山藥業、匯川技術、南風股份和宋城股份。

而今年以來,有一大批基金公司依靠進擊創業板股票,投資業績高高在上,其中包括銀河、華商、農銀匯理、泰信、華富、景順長城、上投摩根、泰達宏利、匯添富、浦銀安盛和華寶興業。這些公司的偏股型基金的收益率均超過了20%。

正在悄悄撤離創業板

在回顧7月份操作時,銀河穩健基金稱,“降低了股票倉位,對持倉結構進行了小幅調整,減持了漲幅過大的電子、傳媒、軟件等行業的股票,小幅增加了地產及消費品的持倉比例”。銀河創新成長基金則表示,“本基金創業板的倉位已經做了階段調整,行業和個股選擇方面盡量尋找有安全邊際的品種。”

更引人注目的是,今年以來偏股基金業績的領頭羊,中郵戰略新興產業基金8月7日發布公告表示,自8月9日起暫停日常申購和定期定投業務。該基金今年年初至8月15日的復權單位凈值增長率為66.60%。

中郵基金表示,此舉是為了使中郵戰略新興產業股票型基金保持適度規模,保證基金的平穩有序運作,并充分維護基金份額持有人利益。

但有市場分析人士認為,這是該基金對創業板態度趨于謹慎的表現,說明其基金經理認為目前新增資金已經找不到合適的投資標的,因此關閉了申購。在二季末時,該基金前十大重倉股中創業板股達到了7只,是典型的創業板風格基金。其暫停申購或許具有一定的指示意義。

大成基金日前亦提到,隨著創業板指數的上漲,估值壓力不斷提升,兩極分化態勢明顯,有些沒有業績支撐的行業個股已脫離基本面。

“指數正接近歷史高點,但當前人氣依然旺盛,有望上沖歷史高點,很可能是最后的沖刺階段,之后指數修正的概率正在不斷增大。”但大成基金同時亦表示,醫藥消費、TMT、節能環保等優質成長板塊將中長期受益于中國經濟的改革轉型。

同時,公開資料顯示,大成系二季度一共重倉92只股票,其中創業板個股只有9只,合計持有市值8.63億元。新進華誼兄弟、華誼嘉信、數碼視訊、華策影視、和佳股份、蘇交科;增持藍色光標、富瑞特裝和數字政通,其中大成策略回報、大成新銳產業和大成內需重倉創業板領先同類基金。

國投瑞銀成長優選基金亦認為,過去幾個月中,在所謂轉型的預期下,成長股的估值已經到了一個不合理的水平,存在泡沫化傾向。

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