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外資行代銷基金注重“個性”

2013-11-05 14:52:59
來源:網絡

第1財金專訊6月底打開的監管閘門,讓外資行壓抑多年的基金代銷愿望終于可以在現實中落地。

數據顯示,截至10月13日,8家獲得代銷牌照的外資行中已經有7家開展了基金代銷業務,其中東亞銀行代銷14只基金,在外資行中排名首位。此外,外資行選擇的基金公司較少重疊,“獨家合作”的意圖明顯。

早在2011年6月21日,證監會就發布《證券投資基金銷售管理辦法》指引,自2011年10月1日起,符合條件的在華外資銀行可申請成為基金銷售機構,但并未頒布實施細則。2012年6月15日,證監會頒布了關于《修改基金銷售管理辦法意見稿》起草說明,將限制申請基金銷售業務資格的范圍限定于“重大處罰”,多數外資行申請基金銷售牌照已無障礙;2012年12月14日,上海證監局網站開通在線申請通道,開始正式受理外資行代銷基金申請;今年6月底,首批外資行拿到了基金代銷牌照。

目前國內的37家法人外資銀行中,獲準加入國內基金代銷市場的首批外資行共有8家,分別為東亞、花旗、匯豐、南洋、恒生、星展、大華和渣打。

其實,就外資行個體而言,為此付出的努力遠遠不止這兩年多,東亞中國就曾經表示,早在2007年,該行就開始研究基金銷售業務的可行性,東亞中國自2008年開始籌備基金銷售業務。“走高端客戶路線,或許是外資行的突破口”,某銀行財富管理中心分析師稱,目前外資行的產品以自己設計的結構型產品為主,產品的豐富程度不能完全滿足高端客戶的需求,制約了私人銀行等業務的發展。因此,涉足國內基金這一領域將大大豐富產品線,增強高凈值人客戶黏性,帶來相對較高的收益。“另外,外資銀行或能引入一些海外成熟的營銷策劃經驗,改變目前國內千篇一律的基金營銷策略,長期來看差異化競爭也能促進國內基金良性發展”,該分析師表示。

由于代銷策略不盡相同,外資行7月份以來代銷基金的進展差異比較大。除了東亞銀行和花旗銀行分別代銷14只基金和12只基金外,星展銀行和恒生中國的代銷數量均降至6只,匯豐銀行代銷6只、大華銀行為4只。此外,各家外資行選擇合作的基金公司大多不同,僅有個別出現重疊,可見“個性”是外資行更為看重的。(證日)

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