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基金一周大事回顧

2013-11-05 14:52:59
來源:網絡

中歐中小盤豪賭地產折戟博時5只股基跑輸基準

去年憑借對地產股異常重倉成就全年股基榜眼的中歐中小盤,今年以來卻大幅跑輸業績基準23.35個百分點,成為前三季度表現最差的偏股型基金。而從基金公司層面來看,博時基金有可比數據的10只偏股型基金中有5只跑輸業績比較基準,無疑成為前三季度表現最差的基金公司。

Wind 數據顯示,中歐中小盤前三季度復權單位凈值增長率為-14.41%。盡管這個業績在整個偏股型基金中并非排名倒數第一,但是按照其業績比較基準增長率同期上漲8.94%計算,其前三季度已經跑輸業績比較基準23.35個百分點,成為前三季度所有偏股型基金中表現最差的基金。

博時基金有可比數據的10只偏股型基金中,前三季度表現最好的是博時醫療保險(放心保)(放心保)行業,其復權單位凈值累計實現高達32.66%的增長率,但是相對于其業績比較基準的同期上漲37.94%而言,博時基金旗下前三季度表現最好的偏股型基金依舊難以讓投資者滿意。此外,博時精選、特許價值、博時主題(160505,基金吧)、博時創業四只基金同樣跑輸業績比較基準。

工銀、國富兩公司業績掉隊4股基三季度逆勢下跌

第三季度的競爭雖然激烈,但股票基金整體上還是取得了不錯的收益。然而幾家歡樂幾家愁的局面仍未能避免,在十多只基金三季度收益超三成的同時,也有不少基金讓基民受傷不淺,工銀瑞信和國海富蘭克林就是其中的代表。兩家基金公司漠視今年以來高漲的TMT行情,盲目堅守白酒、金融、地產建筑等板塊,導致業績大幅掉隊,這不得不令人對公司的投研能力產生懷疑。

數據顯示,主動管理的股基中,僅有5只基金凈值下跌,其中工銀瑞信和國海富蘭克林系基金各占了兩席。

工銀瑞信紅利(481006,基金吧)和工銀瑞信精選平衡三季度凈值跌幅分別為2.96%和3.01%,分別在普通股票型和混合型基金中墊底。不僅三季度表現不佳,兩只基金今年以來的表現也讓人難言滿意。今年前三個季度,兩只基金分別累計下跌14.18%和12.6%,分別排在同類基金倒數第5位和倒數第3位。除此之外,工銀瑞信旗下不少主動管理的股基三季度表現也處于同類基金下游。

國海富蘭克林系基金三季度的表現更讓投資者沒有底氣。國富中小盤三季度凈值下跌1.69%,國富焦點驅動靈活配置跌幅為1.41%,均排在普通股票型和混合型基金的倒數第二位。除此之外,國富彈性(450002,基金吧)市值、國富研究精選、國富深化價值、國富成長(450007,基金吧)動力的凈值漲幅均在9%至2%之間,排在股票型基金的290位以外。而國富策略也僅上漲8%,排在混合型基金中下游。

博時雙月薪兩次延長募集延期募集基金數量創新高

21只—今年以來延期募集的基金數量創了新高,即使大基金公司也未能幸免于難。由于遲遲達不到募集規模最低標準,不少基金公司產品甚至不止一次延期。

9月26日,博時基金官網掛出一則關于博時雙月薪定期支付債基延長募集期的公告。公告稱,原定募集結束日為9月27日,現延遲至10月18日。這已是博時基金第二次延長博時雙月薪的募集。

根據同花順(300033,股吧)數據統計顯示,今年以來延長募集的基金達到21只,這一數字不僅遠遠超過去年全年的12只,也刷新了歷年來的最高水平。

對于延長募集期的原因,多數基金在公告中表示是為充分滿足投資者的投資需求。而記者在采訪中了解到,遲遲未能達到兩億元最低募集門檻是其真正原因。

某基金公司相關人士表示,以往債券型基金是較為容易銷售的產品類型,年初時募集的產品可以很輕松達到10億元以上規模。而這種情況自今年7月之后開始大幅逆轉,即使業內規模排名前十名的基金公司也未能幸免。

QDII基金業績首尾差50%易方達黃金主題排名墊底

Wind數據顯示,截至9月30日,今年以來QDII基金平均收益率為0.89%,明顯不及股票型基金、混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金的表現,其中,業績位列榜首的富國中國中小盤基金收益率為26.13%,與排名墊底的易方達黃金主題-23.91%的收益率相比,業績首尾相差50個百分點。

數據顯示,與美歐市場QDII基金的搶眼表現相比,投資黃金市場及新興市場的QDII基金虧損慘重。尤其是投資于黃金市場的QDII基金,虧損幅度均超20%。其中易方達黃金主題、匯添富黃金及貴金屬、嘉實黃金及諾安全球黃金今年以來收益率分別為-23.91%、-22.80%、-22.33%和-21.07%,成為全部74只QDII基金中業績倒數的最后四席。

投資于新興市場的QDII基金同樣表現不如人意。建信新興市場、國投瑞銀新興市場、南方金磚四國、上投摩根新興市場等基金今年以來虧損均超7%。

此外,由于美國上市REITS出現回調,截至9月30日,3只房地產QDII基金今年以來收益率亦為負數。

(以上消息摘自《第一財經日報》、《金融投資報》、《信息時報》、《證券時報》)

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