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安信證券市場信息匯編

標簽 中國 股份 
2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

摘要

專題研究

軍工:海軍造艦大轉折快些再快些

2013年以來,中國海軍裝備體系的變化是轉折性的,短短一段時間內舊貌換新顏。用“只爭朝夕”來形容中國海軍造艦速度并不過分,因為它只會造得更快。中國深藍海軍的建設剛剛起步,承擔中國主力戰斗艦艇80%生產任務的中國重工好日子才剛剛開始。近期公司接連獲得海軍超級合同就是證明。從2014年起進入軍品結算高峰期,預計中國重工將享有中國“百年海軍”發展歷史性機遇期的一切溢價。

行業研究

旅游:分化仍將持續,期待盈利模式革新

我們認為,宏觀經濟以及“限三公”消費等因素對于旅游行業短期增速有所影響,但不會扭轉行業長期增長的大趨勢。我們持續看好旅游產業在中國的發展潛力和上升空間。展望2014年,重點把握以下三條投資主線:一是受益于低基數下客流以及業績反彈的自然景區;二是自上而下的國有企業改革預期;三是主動完成橫向或縱向產業鏈擴張,具備盈利模式逐漸革新和優化潛力的公司。重點看好中國國旅、中青旅、峨眉山、宋城股份、錦江股份、全聚德、首旅酒店、騰邦國際、麗江旅游。

新能源:互聯網金融助力,光伏將進入全民投資時代

定期寶投資光伏電站的消息一石激起千層浪,有望解決行業的融資瓶頸和投資門檻問題,光伏有望步入全民投資時代。上市公司制造業務回暖和電站業務成長的預期加強。延續愛康科技、東方日升、陽光電源、林洋電子、特變電工的看好。

鐵路設備:業績有彈性,改革可期待

2013年3季度,中國南車、中國北車已初步顯示了業務量上升時的利潤彈性,而4季度業務量上升更為明顯,其彈性值得關注。我們認為,鐵路投融資的改革方向明確,而當前宏觀經濟仍存在較大的下行壓力,鐵路作為改革潛力大、影響深遠的政府主導領域,值得重視。看好綜合性的鐵路設備制造商中國南車、中國北車。

全球原奶供需變化推動14年國內價格Q2趨穩,漲幅逐季回落

全球出口奶粉供應偏緊的局面至少要持續到2014年Q2,13年國內天氣異常造成單產降低、效益減少加劇殺牛賣肉式的退出,預計14年國內原奶價格Q2趨穩,漲幅逐季回落,提價后企業毛利率逐季提升。長期看上游發展的加速將逐步縮小供需缺口,減少對進口的依賴。看好股權激勵提高增長確定性的伊利股份、莫斯利安持續高增長的光明。

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