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招商證券:關注選股能力出色的基金

2013-11-05 14:52:32
來源:網絡

8月9日,國家統計局集中公布7月CPI、PPI、固定資產投資等一系列一直致力于權益類投資,形成了完善的投研體系,并建立了“股票研究數據庫”,為所有權益類投資提供支持。在共同的投資理念指導下,每位基金經理逐漸形成了自己的投資風格,適應于不同的市場環境。公司旗下13只股票型基金涵蓋多個主題和風格,能夠分別在不同市場環境中領先同類基金。

基金經理優勢互補:基金經理陳嘉平擁有超過10年的海內外投資經歷,具備國際視野,宏觀把握能力較強;而會計師出身的余廣財務分析能力突出,研究功底扎實,擅長自下而上精選個股,二人的合作較好地實現了優勢互補。

中銀中國精選

中銀中國精選(代碼:163801)成立于2005年1月4日,是中銀基金公司發行的第一只基金,最新規模36.5億元,現任基金經理為孫慶瑞。

中銀中國屬于靈活配置混合型基金,通過靈活的倉位控制和行業配置,降低系統性風險,并通過精選個股,取得了良好穩定的長期業績。

歷史業績穩健優秀:截至目前,中銀中國自成立以來取得了492%的投資回報,年化收益率高達23%。中銀中國基金最近三年的復權單位凈值增長率為24.9%,在同期123只混合型基金中排名第5位。分年度來看,在過去五年期間,該基金在每一年的凈值增長率均處于同類基金前三分之一的位置。統計數據顯示,投資收益能夠連續五年保持在同類基金前三分之一的基金,屈指可數。可見,歷史業績穩健優秀是該基金的最大亮點。

基金經理擇時能力出眾:季報數據顯示,中銀中國精選基金過去三年的平均股票倉位僅為68%,且多數時間都低于80%。相應的,該基金相對于滬深300指數的beta指標僅為0.54,在同類基金中屬較低水平,體現了偏穩健的大類資產配置風格。盡管平均來說該基金的股票倉位并不算高,但在2009年上半年,其股票倉位則升至80%以上,較好的抓住了股票市場反彈帶來的投資機會。統計結果顯示,該基金的擇時系數為正,在同類基金中排名靠前,顯示基金經理通過靈活擇時取得了良好的效果。

選股能力出色,重倉股風格與時俱進:現任基金經理孫慶瑞自2007年8月開始管理該基金,至今已長達6年。經過長期的積累沉淀,逐漸形成了該基金弱市穩健、強市進取的投資風格。

基于對行業投資機會的深刻理解,基金經理在選股時能夠與時俱進:2011年重倉白酒,2012年上半年重倉地產,2013年重倉持有創業板成長股,均取得了較好的效果。統計結果顯示,該基金的詹森指標顯著為正,說明基金經理的選股能力出色。

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