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銀華基金張凱:關注經濟結構轉型密切相關股票

2013-11-05 14:52:33
來源:網絡

今年以來,A股走出幾輪反彈走勢,契合市場熱點的分級基金產品受到資金青睞,規模也水漲船高。統計顯示,截至今年上半年,銀華旗下4只股票型分級基金總體規模超過230億。近日,銀華基金(博客,微博)又推出新分級產品—銀華中證800等權重指數增強分級基金(以下簡稱“銀華800分級”)。該基金在過往產品的基礎上,在量化增強、閥值設置等方面進行了進一步升級優化。

該基金擬任基金經理張凱表示,與傳統的被動指數投資和主動投資不同,指數增強基金具有兩方面的特征:一是在跟蹤誤差上嚴格控制,力求短期內波動與指數相近;二是在股票持倉結構上微調,力求中長期來跑贏指數。與純粹的被動復制投資相比,指數增強基金有超額收益;與主動投資相比,則極大地降低了基金可能階段性大幅跑輸基準的風險。除指數增強的方法外,銀華800分級在A、B兩類子份額的特征設計上也有所改進。具體來看,第一個變化是銀華800A的約定收益分配日由大多數穩健類份額的次年第一個交易日變為當年12月份的第一個交易日。這樣的調整一方面使投資者當年可以享受收益;另一方面,對于一些機構投資者而言,能幫助其在稅收或者會計制度上有更大的優勢。第二個變化是當銀華800分級的“上拆”閥值由普遍的2元下調為1.5元,即當銀華800份額(分級基金母份額)凈值達到1.5元時,基金將進行份額折算。這樣做可以保證銀華800B較高的杠桿水平,強化了銀華800B的杠桿特征。

對于A股市場今年以來的走勢,張凱認為,在經濟走勢相對穩定的背景下,影響A股走勢的因素主要有兩個方面,一個是政策因素,一個是海外市場。對于未來的股票配置,張凱建議投資者沿兩條主線進行挖掘:一是與傳統產業結構調整有關的股票,例如落后產能的淘汰、兼并重組以及投資領域的民生投資(000416,股吧)、金融改革試驗區等;二是與經濟結構轉型密切相關的股票,例如文化傳媒、節能環保等板塊,建議尋找該類板塊中的龍頭或者未來有可能成為龍頭的公司。金放

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