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百只股基倉位下限將提升基金主動增倉回應新規

2013-11-05 14:53:05
來源:網絡

為了配合6月1日即將實施的新《基金法》,4月26日,證監會公布《證券基金管理運作辦法》征求意見稿,擬將股票型基金倉位的下限從60%提升至80%。而按一季報披露,目前有100只股票型基金倉位低于80%,其中需加倉資金最多的是華夏優勢,需加倉26.77億。

華夏優勢“漏洞”最大

Wind數據顯示,截至一季報,市場上共有主動型股票型基金337只,管理資產規模7316.1億元,平均股票資產倉位83.16%。而標準股票型基金中的566只股票型基金中,100只基金的股票倉位低于80%(建倉期除外),倉位最低的10只股基分別為新華靈活主題、博時第三產業成長、東方策略成長、華夏優勢增長、大成行業輪動、長城消費增值、興全合潤分級、德邦優化配置、泰達宏利穩定以及大摩多因子策略,倉位集中在60%-65%之間。而按資金計算,需要加倉排名前十的股票型基金為華夏優勢增長、諾安股票、博時第三產業成長、華寶興業行業精選、長城品牌優選、長城消費增值、長盛同德、銀華富裕主題、建信核心精選以及交銀藍籌股票。其中華夏優勢成長需加倉26.77億,緊隨其后的諾安股票基金和博時第三產業成長則需分別加倉11.93億和10.89億。

股基主動增倉回應新規

基金公司似乎也正在以實際行動回應新政提議,上周股基倉位持續走高,據德圣基金研究中心5月9日倉位測算數據顯示,可比主動股票基金加權平均倉位為82.40%,相比大前周(4月25日)大幅提升1.97個百分點。其中,東吳新經濟加倉0.36%后倉位升至94.02%,為主動股票基金最高;博時主題、博時特許、寶盈資源加倉之后倉位也升至93%至94%,接近上限。但仍有14只主動股票基金恪守輕倉,博時成長減倉5.27個百分點,倉位只剩58.31%,為同類型最低;而興全合潤分級、諾安成長、大成行業等最新倉位不足70%。

此外,偏股混合型基金加權平均倉位為77.65%,上升2.31個百分點;配置混合型基金加權平均倉位70.23%,上升2.31個百分點。測算期間滬深300指數上漲2.43%,扣除被動倉位變化后,偏股方向基金有明顯主動加倉。

上周基金加倉數量明顯多于減倉。共234只主動增持幅度超過2%,其中56只基金主動增倉超過5%。僅有55只基金主動減倉幅度超過2%,其中8只基金主動減倉超過5%。

具體而言,中大型基金公司絕大多數進行了增倉操作,大型基金公司中僅博時基金倉位略降。

投資者要謹防基金風格變化

業內人士提醒,一旦新政開始實施,不但新股票型基金股票倉位要提高,現有的舊股票型基金倉位也將跟著調整,不過舊基金倉位不會一步到位直接提高,按規定會有個建倉期,由于倉位提升時間周期較長,按規定基金管理人應當在未來六個月內召開持有人大會修改基金合同。而從投資實踐來看,頻繁大幅調整倉位容易造成追漲殺跌,既容易導致基金風格漂移,又容易加劇資本市場的波動,投資者需密切關注。

以一季報倉位測算,新規將會促使125億增量資金進入市場。業內人士稱這部分增量資金對市場的影響較為有限,更多的是心理層面的暗示。

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