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“掮客”三安光電銀華系等多家基金浮虧過億

2013-11-05 14:53:05
來源:網絡

因被曝光借殼上市以來向政府高價“倒賣”路燈、大量關聯交易非關聯化,三安光電(600703.SH)4月1日盤中跌停,收盤暴跌9.11%,當日銀華系、大成系、嘉實系等多家基金公司旗下56只基金浮虧過億元。

路燈“制造商”原為“貿易商”

公開數據顯示,從2008年到2012年,三安光電凈利潤暴增15倍,股價最高時曾至129.34元(復權價),最高漲幅達18.3倍;并從凈資產不足5億元、總資產不足9億元,成為2012年末凈資產達60億元、總資產超過百億元的滬深300和上證180成分股公司。

但據《證券市場周刊》記者調研,令人瞠目的業務擴張和股價神話背后,竟然是自2008年7月借殼上市以來通過向政府高價“倒賣”路燈、大量關聯交易非關聯化等手段實現的利潤和資產虛高。

調研發現,三安光電借殼上市以來,不僅超半數利潤來自政府補貼,其LED路燈、LED芯片和黃金廢材料回收三大主營業務問題重重,關聯大客戶被非關聯化處理,天津和蕪湖項目甚至涉嫌虛增投資

以LED路燈業務為例,據《證券市場周刊》報道,公司所謂的“公司設計并生產的大功率路燈”實際上幾乎都來自外購,而且其提供給政府的LED路燈價格遠高于市價,在泉州、安溪等地甚至超出市價三倍。

而最危險的是,在去除非經常的“政府補貼”、實質為政府補貼的“路燈貿易”的“利潤”、由關聯方支撐的“芯片業務”以及不可靠的“黃金廢材料回收業務”后,三安光電每年利潤已所剩無幾。

一位業內人士對此向本刊記者直言:“三安光電商業模式的實質首先就是政府補貼,像這類挑戰投資者常識的所謂機會A股其實并不少,基金經理應當反思這些常識的錯。”篤道投資執行董事林雋亦通過微博表示,我們從不相信這些神話,神一樣的增長會伴隨神一樣的衰落,海普瑞(002399.SZ)、華銳風電(601558.SH)、無錫尚德都是如此。

56只公募“中槍”

從2008年11月股價最低觸及6元,到2010年年初最高點78元,三安光電期間受到不少機構投資者追捧。以公募基金為例,最多時有90只基金重倉。而據最新數據顯示,截至2012年四季度末,仍有銀華銀華系、大成系、嘉實系等多家基金公司旗下56只基金駐扎其中。

從持有流通股的數量來看,銀華系基金最鐘愛三安光電。公開數據顯示,截至2012年年末銀華基金旗下共有銀華核心優選、銀華富裕主題、銀華成長先鋒、銀華和諧主題、銀華領先策略和銀華消費主題等6只主動管理股混型基金持有三安光電。其中銀華核心價值以4215萬股持股數量成為所有公募基金中最多的持有者。銀華富裕主題、銀華成長先鋒、銀華和諧主題也分別有1024.82萬股、635.14萬股、280萬股的持股。

按照三安光電當日每股縮水1.24元計算,銀華基金旗下6只基金浮虧近8000萬元,而持股數量最多的銀華核心價值當日浮虧就超過5000萬元。

大成基金旗下大成價值增長以1420萬股持有量成為所有公募基金中除銀華核心價值之外三安光電最癡迷的粉絲。另外,基金景福、大成財富管理2020也分別持有三安光電達到840萬股和500萬股,然而較為集中持股的背后卻是金3500萬元的浮虧。

大型基金公司中,嘉實基金旗下嘉實回報靈活配置、豐和價值,華夏基金公司旗下華夏成長,易方達基金旗下易方達價值精選等也有不同程度的持股。此外,華寶興業、海富通等基金公司也因旗下分別有多只基金重倉該股而遭遇不同程度的浮虧。

本文來源:財經網

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