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基金重倉賭行業:愛地產和信息產業

2013-11-05 14:53:05
來源:網絡

中歐中小盤超配地產8成,華富5基金成功狙擊東財

基金追捧成長股的熱情不減。一家擅長大盤藍籌股投資的前五大基金公司,近日也掛出委托招聘廣告,高薪聘請擅長成長股投資的基金經理

“一個普通、非主題性的股票型基金,如果明顯超配了某行業,內部偏離度太高,風控一般都會對基金經理作出警示。但這完全是公司內部標準,基金法規上沒有具體的行業配置比例限制。”上海一家基金公司法律合規部人士對記者說。

隨著二季報披露,被業內戲稱為“中歐房地產業基金”的中歐中小盤基金,持有房地產業比重曝光。其前十大重倉股均為地產,或涉獵地產業務的公司。

截至2013年二季度末,中歐中小盤基金投資于房地產業的市值為4.12億元,占基金資產凈值比的80.89%,占股票投資市值比88.37%。

與披露的基金行業對房地產業4.61個百分點的標配相比,中歐中小盤基金超配房地產業83.76個百分點。

“地產業基金”、“信息業基金”最多

“堅持看好龍頭地產股在今年全年的顯著投資機會的觀點,具體投資策略仍舊保持不變。保持耐心,等待機會的來臨。對于短期的波動,本基金并不是很在意。”中歐中小盤基金經理王海說。

一位接近王海的人士告訴記者:“他從2011年底開始就堅持認為房地產業會有一個趨勢性的行情,過去兩年觀點都沒有變過。”

“這個并不違反硬性規定。但基金公司有責任向投資者說明這只基金投資的偏好和屬性,一些股票及偏股型基金的字面名稱并未反映基金的實際投資傾向。”前述上海基金公司法律合規部人士說。

這些字面名稱不能反映基金實際投資傾向的基金并不多。據記者統計,多數基金對細分行業的超配普遍控制在40個百分點以內。

從二季報披露的情況來看,超配地產、信息技術板塊的基金最多。

根據數據,截至2013年二季度末,東吳嘉禾優勢基金投資房地產板塊股票市值為6.39億元,占凈值比35.15%,占股票投資市值比39.18%,比行業標配多出34.57個百分點。

東吳嘉禾優勢基金前十大重倉股中就有四只地產股——榮盛發展、招商地產、萬科A、金地集團。

東吳新經濟基金、國泰金馬穩健回報基金、工銀瑞信精選平衡基金、建信優勢動力基金也超配房地產業24個百分點以上。

“當前地產板塊估值較低,政策繼續擾動地產的可能性不大,短期相對緩和,從成交量數據上看,地產的行業特性已顯現,投資者可關注地產板塊的投資機會。”大成內需股票基金經理李本剛說。

績優基金扎堆TMT

二季度基金超配較多另一個行業是信息傳輸、軟件和信息技術服務業。據統計,基金整體標配為2.66個百分點。

截至二季度末,銀河主題策略、銀河行業優選、寶盈核心優勢、景順長城內需增長、中郵戰略新興產業等基金,對信息傳輸、軟件和信息技術服務業超配30個百分點以上。

信息傳輸、軟件和信息技術服務業覆蓋了大量TMT板塊個股。今年以來,TMT個股領漲。這些超配信息技術業的基金中,也誕生了不少績優基金。

其中,寶盈核心優勢、景順長城內需增長、中郵戰略新興產業基金均是今年排名靠前的股票、偏股型基金。

據記者跟蹤了解,這些績優基金仍扎堆TMT板塊,但二季度其調倉路徑也集中在板塊內部。個別前期漲幅較大的個股被減持,而另一批“新起之秀”仍然受到熱捧。

中郵戰略新興產業基金今年以來至7月23日的凈值增長率達到62.20%。從季報披露信息來看,中郵戰略新興產業的重倉股在二季度出現大規模調整。其前十大重倉股中,新進了幾只個股——三聚環保、漢鼎股份、銀邦股份、丹邦科技、華宇軟件、許繼電氣。

相應地,中郵戰略新興產業基金減持了之前重倉個股——掌趣科技、旋極信息、國瓷材料、貴州茅臺。

“減持了前期配置的白酒股票,增加配置了計算機、消費電子、傳媒、生物醫藥、新材料等戰略新興產業股票。二季度,重點配置方向為科技含量高,業績彈性大的TMT行業股票,穩定成長的生物醫藥行業股票以及部分高成長的化工新材料股票。”中郵戰略新興產業二季報如是說。

二季度開始,中郵戰略新興產業的倉位逐漸提高到90%以上,6月底倉位回調。至6月底,其倉位降到50%以下。

7月24日,中郵基金公告調整中郵戰略新興產業的基金經理,厲建超不再管理這只基金,由基金經理任澤松接管。

今年以來至7月23日凈值增長了57%的景順長城內需增長基金,也開始在TMT板塊進行內部調整。

二季度,景順長城內需增長基金仍然保持高倉位,降低了醫藥、環保行業配置,加倉TMT板塊。

個股上,景順長城內需增長買入了百事通、比亞迪、博瑞傳播、TCL集團、樂視網、四維圖新、機器人、科大訊飛,并相應減持了桑德環境、長春高新、碧水源等之前漲幅較大的個股。

“TMT行業在上網帶寬和終端硬件水平快速提升的推動下進入一個新的發展階段,中國在通信設備、終端和元器件制造、內容和應用等環節的競爭力都在不斷提升。這一發展趨勢為我們提供了眾多投資標的。”景順長城內需增長二季報分析道。

寶盈核心優勢基金二季度加倉了東方財富、衛寧軟件、伊利股份,賣出了最近緋聞纏身的國騰電子。

表示“堅定看好成長股”的基金經理王茹遠,在二季度增持了語音應用、互聯網金融、液晶面板、網絡信息安全、醫療信息化、位置服務等板塊的個股。“下半年還看好智慧城市相關領域,包括具備頂層設計能力的軟件平臺和系統集成商。”

今年以來至7月23日,寶盈核心優勢基金凈值增長了46.66%。

“國內的貨幣政策與經濟政策已然明晰,‘穩增長’、‘調結構’在‘新興成長’的基礎上實現了內在統一,這使得目前的經濟政策與過去十余年的傳統路線漸行漸遠。”博時基金宏觀策部總經理魏鳳春說,“周期行業壓力未解,新興行業‘抓手’效應凸顯,TMT、國防軍工、電力、石油化工和化纖等相關產業呈現局部景氣。”

重倉的成長股換代

基金追捧成長股的熱情不減。一家擅長大盤藍籌股投資的前五大基金公司,近日也掛出委托招聘廣告,高薪聘請擅長成長股投資的基金經理。

一向熱衷銀行、地產板塊的博時基金,也出現不同的聲音。“回避強周期行業,關注信息技術、金融信息化板塊。”博時深證基本面200ETF及聯接基金、上證企債30ETF基金經理趙云陽說。

二季度以來,基金重倉成長股的趨勢沒有明顯改變。但是,基金重倉的成長股,也出現了換代,一批此前漲幅較大的個股遭遇基金減持。

據記者統計,二季度遭遇基金減持幅度較大的個股包括——康美藥業、科大訊飛、匯川技術等。

康美藥業在今年一季度股價上漲33%,但二季度漲幅明顯收緩。根據數據,二季度減持康美藥業的基金不在少數。

其中,天弘精選基金在二季度減持507萬股康美藥業,銀華富裕主題減持434萬股,中銀藍籌精選減持324萬股,中銀收益減持103萬股,易方達科訊減持100萬股,大成基金旗下的大成價值增長、大成景陽領先、基金景福也分別減持100萬股以上。

二季度科大訊飛的股價上漲了28%,但根據數據,不少基金在二季度減持了科大訊飛。

其中,廣發策略優選減持478萬股科大訊飛,華商盛世成長在二季度減持388萬股科大訊飛,大成財富管理2020也減持120萬股。

另外,景順長城中小盤、景順長城內需增長、景順長城新興成長在二季度合計減持了397萬股匯川技術。

華寶興業收益增長、國泰金鷹增長減持了藍色光標,東吳行業輪動減持了光線傳媒。

景順長城追捧和佳股份

華商匯添富買入東方財富

二季度以來,數只績優基金買入了相同的個股——和佳股份、東方財富、華誼兄弟。

景順長城核心競爭力、景順長城優選股票在二季度買入了和佳股份,二季度末分別持有342萬股、989萬股和佳股份。

融通醫療保健行業基金在二季度末持有15萬股和佳股份,是其第六大重倉股。另外,華夏紅利、社保基金601組合、109組合、107組合在二季度均買入了和佳股份。

和佳股份主營醫療設備研發、生產、銷售。據公司披露,預計2013年上半年和佳股份歸屬股東凈利潤6642萬元至7797萬元,比上年同期增長15%至35%。

華商基金、匯添富基金在二季度集中買入了東方財富。

據統計,截至2013年二季度末,華商盛世成長、華商領先企業、華商價值精選股票、華商產業升級、華商大盤量化精選共五只基金分別持有3001萬股、1000萬股、170萬股、62萬股、54萬股東方財富,五只基金持有4286萬股,合計占流通股比的8.37%。

社保114組合、匯添富成長焦點、匯添富民營活力在二季度買入了東方財富。據統計,社保114組合、匯添富成長焦點、匯添富民營活力在二季度末分別持有895萬股、749萬股、689萬股股東方財富,分別占流通股本的1.75%、1.46%、1.35%。

7月20日,東方財富公告2013年半年度報告,歸屬上市公司股東凈利潤為-1673萬元,比上年同期增長-139.26%。

7月25日上午,創業板指下跌3.22%,和佳股份、東方財富均出現大幅回調。另外,基金重倉華誼兄弟、順網科技、樂視網、中海達、萬達信心、賽為智能、匯川技術、藍色光標等個股領跌。

但是,這批個股的回調并未持續太久。7月26日上午,東方財富、藍色光標、中海達、賽為智能、匯川技術等個股均出現不同程度上漲。

“政府不會就保增長制訂出臺更多的政策,貨幣政策短期內也不可能顯著放松,會進行相應的結構調整,盤活存量資金,引導部分資金轉向支持一些新興產業。”大成內需股票基金基金經理李本剛分析道。

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