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公募第77號:華潤元大信托聯姻落戶前海臺灣味濃

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

營銷及投研團隊元大投信精英擔綱

投資方面,林冠和表示,華潤元大基金將以“管理指數化、策略數量化、操作被動化”為核心價值。

2012年3月5日,在深圳福田香格里拉大酒店二樓宴會廳,華潤元大基金總經理林冠和宣布了公司成立。這是國內第77家公募基金管理公司。

華潤元大基金注冊地定于深圳前海,注冊資本2億元人民幣。其中,華潤深國投信托(下稱華潤信托)持股51%,來自臺灣的元大寶來投資信托(下稱“元大投信”)出資49%。

當日,華潤信托董事長孟揚,華潤信托總裁、華潤元大基金董事長路強,元大投信的董事長,以及來自證監會基金部、深交所基金部、銀行、券商等機構的中高層均有代表出席。

臺灣味兒的基金公司

華潤元大基金是國內第一家“信托-信托”聯姻的基金公司,也是目前首家內陸與臺灣合資的基金公司。

據記者了解,華潤元大基金籌備組的幾位骨干,均是華潤信托派遣。但是,公司成立后,華潤元大的營銷團隊、投研團隊成員則多數來自臺灣元大投信。目前,華潤元大基金共有員工40多人,其他個別職位人員還在逐步補充。

“我們在臺灣20多年的經驗,可以幫助我們在大陸更快更好地開展業務。”華潤元大基金總經理林冠和說。林冠和曾擔任元大投信基金管理部副總,是臺灣地區的明星基金經理。

持股49%的股東元大投信,是臺灣最大的臺股基金及ETF最大發行商,在資產配置、投資管理及產品研發方面,元大投信在臺灣市場及海外市場產品超過七十只。

元大投信是臺灣元大金融控股集團(下稱“元大金控”)的子公司。元大金控成立于1980年,旗下金融機構涉及元大寶來期貨證券、信托、投資顧問、資產管理、商業銀行,及創業投資等領域,目前持有元大信托80.60%的股權。

2011年,華潤信托與元大投信開始籌備合資成立基金公司事宜,雙方對“定都”深圳均無異議。前海金融的橫空出世,更是讓兩家股東一致認定注冊前海。

但是,華潤元大基金目前并未設立產品部門。“我們會有一個產品審議委員會,成員包括市場策劃部人員、投研人員、風控人員,盡量做到讓各個最貼近市場的人來設計產品。”華潤元大基金總經理林冠和說。

信托與公募業務一齊抓

華潤元大基金的兩位股東――華潤信托、元大投信,在信托行業的人才、業務基礎,顯然是其他基金公司股東所不具備的。

近來監管層鼓勵基金行業向大資產管理行業轉型,新公司在獲批牌照的同時將獲得專戶資格。在公募基金發行如此艱難的環境下,華潤元大基金的成立,似乎一開始就有“先做好信托還是先做好公募”的困惑。

“公募業務是基礎,我們肯定要把基礎做好。信托是我們的發展優勢,也會一齊抓。”林冠和說。

持股51%的股東華潤信托,是國內大型信托公司,截至2011年管理的信托資產規模達到1264億元,同比增長94%。根據華潤信托年報,2011年,華潤信托的營業收入為16.16億元,凈利潤10.84億元。

華潤信托為基金公司提供的渠道,以及人才、經驗,將是華潤元大基金公司開展專戶業務的最大優勢。

就在月前,一位接近博時基金的人士就向記者證實,確實邀請了華潤信托結構融資部總監王明昊到博時基金專戶子公司任職,此舉正是處于子公司信托業務發展的需要。

另外一家大型信托公司――平安信托產品研發部總經理金智勇,也被深圳一家中型基金公司挖角。

“基金公司最近紛紛從信托公司挖人,主要是為了發展專戶的信托業務。”北京一位接近信托公司后臺系統的人士對記者說,“基金子公司現在批復了23家,這23家都要找有信托經驗的人,加上券商資管也要補充信托業務人才,這塊的人才需求會非常緊張,保守估計這兩年至少有百名信托人員流入其他機構。華潤元大基金股東有資源能派團隊,當然有很大優勢。”

據了解,目前華潤元大的專戶投資團隊也已經成立,成員有超過10年的基金管理經驗,管理產品包括商品期貨、量化產品、股債混合等類型,其中在期貨交易的經驗又相對突出。

在投資方面,林冠和表示,華潤元大基金將以“管理指數化、策略數量化、操作被動化”為核心價值,通過復制來參與市場、通過差異來區隔市場、通過創新來開發市場。

“華潤元大基金未來專戶產品將發行投資商品期貨的特色產品。”華潤元大基金向記者透露。

據業內人士分析,華潤元大基金在成立前幾年固然很難盈利。華潤信托投資基金公司,旨在拓展資產管理的平民化市場。

值得一提的是,華潤信托還持有國信證券30%的股權,以及深圳紅樹林創投100%的股權。2011年,華潤信托對國信證券投資損益為5.46億元。未來不排除華潤元大借助股東渠道進行基金營銷的可能。

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