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華鑫信托5款產品虧損28.74%黯然收官

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

■本報記者徐天曉

并不是所有類型的信托產品都能讓投資者滿載而歸,尤其是二級市場行情整體走弱的2012年,浮動收益的證券投資類信托的收益率顯得比以往更加慘淡。

證券日報》記者粗略統計了目前已經披露2012年信托產品清算結束的信托公司,在納入統計的約40家信托公司中,1/3的信托公司2012年已清算結束證券投資類信托產品加權平均實際年化收益率(如無額外注明,以下均簡稱“收益率”)為負。其中,華鑫信托清算的5款產品的收益率為-28.74%,排名墊底;而有券商背景的方正信托清算的1款產品收益率達到了29.05%,居信托公司主動管理型產品首位。

記者統計發現,對于證券投資信托,信托公司主動管理的成績明顯不敵外聘投資顧問的水準。已清算的平均收益率為負的信托產品幾乎清一色為信托公司的主動管理型證券投資信托,而被動管理型信托產品中,僅1家公司清算產品收益為負。中江信托清算的兩款被動管理型證券投資類信托取得平均151.67%收益率,與其清算的20款主動管理產品平均-7.6%的成績拉開了相當的距離。

方正信托收益率29.05%

居主動管理產品首位

據統計,目前披露上一會計年度清算結束證券投資信托情況的信托公司有40家,披露收益情況的有39家(中海信[微博]托僅披露了清算產品數量與規模,并未披露收益情況)。與披露的其他類型產品清算平均收益率幾乎清一色為正收益差異明顯的是,今年信托公司清算的證券投資信托產品整體收益有1/3為負。

數據顯示,信托公司去年共清算證券投資信托1513.53億元。納入統計的40家信托公司中,清算主動管理型證券投資信托的公司有34家,清算主動管理型產品規模為1305.27億元;清算被動管理型證券投資類產品的公司有16家,實收信托金額總計208.25億元。

從目前已公布的信息來看,信托公司清算的主動管理型證券投資信托收益率區間集中在-28.74%至29.05%之間,其中方正信托的清算的一款產品取得了第一名(收益率為29.05%)。

五礦信托、西部信托清算產品收益率也高于10%,其中五礦信托清算的3款、金額為5億元的產品收益率為17.46%,位列次席;而西部信托清算的1款產品收益率為12.65%,位居第三名。

另一家不得不提的信托公司是中信信托,按照中信信托披露的信息,其2012年清算證券投資信托金額高達650.29億元,且全部為主動管理型產品,占目前信托公司已公布清算的主動管理產品規模的一半,實現收益率為7.07%。

三成信托公司

清算產品負收益

年報數據顯示,華鑫信托2012年清算了5只主動管理型證券投資信托產品,實收信托規模為6億元,收益率為-28.74%,加權平均年化報酬率(如無額外注明,以下均簡稱“報酬率”)0.99%。從目前已披露的數據來看,華鑫信托這5款清算產品實現的收益率最低。

此外,中投信托和東莞信托清算產品實現的收益率也低于-20%,分別為-22.91%和-22.68%,不過中投信托和東莞信托各自清算了1款產品,規模分別為萬元和3150萬元。

一直以證券投資信托為長項的華寶信托清算產品收益率也不理想,數據顯示,華寶信托2012年清算主動管理型證券投資信托達23款,清算產品的實收信托金額.24萬元,但是其收益率僅為-16.25%。此外,華寶信托2012年還清算了3款被動管理型證券投資類產品,收益率為3.19%。

如果從清算產品規模的角度看,收益率為負且清算規模較高的信托公司還包括外貿信托和興業信托等。

其中,外貿信托2012年清算了58款主動管理型的證券投資信托產品,實收信托規模為62.73億元,收益率為-5.54%;而興業信托近年來大力發展的證券投資業務的成績也并不出眾,其清算的41款主動管理型證券投資產品錄得收益率為-6.73%,實收信托規模高達85.55億元,僅次于中信信托。

“主動型”產品遠遜于

“被動型”產品

信托公司清算的主動管理型產品和被動管理型產品的收益出現了明顯的差異。本報記者統計,在16家清算被動管理型產品的信托公司中,僅有外貿信托一家的被動管理型產品收益率為負,其清算的12款產品實現收益率為-3.37%,實收信托金額為萬元。

其余15家信托公司清算的被動管理型產品收益率均為正。其中,渤海信托的實收信托金額最高,為55億元,產品收益率為4.02%;其次為四川信托,清算的15款產品收益率高達10.42%,實收信托金額為32.45億元。

不僅如此,部分信托公司清算的被動管理型產品與其主動管理型產品還形成強烈反差。中江信托披露的信息顯示,其2012年清算的兩款被動管理型信托產品收益率高達151.67%,雖然兩款產品規模較小僅有6900萬元,不過優秀的業績也讓中江信托小賺一筆,兩款產品的報酬率高達7.68%,而其同期清算的其他類型產品報酬率均未超過1%。但是中江信托清算的20款主動管理型信托產品收益率僅有-7.6%,清算產品的實收信托規模則高達24.26億元。

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