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參控股27家基金公司信托公司加快布局公募業務

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

隨著監管層政策的放開,券商、保險、陽光私募積極開展公募業務籌備。與此同時,信托公司亦準備通過發起設立基金公司加快布局公募業務,加強自身的資產管理實力。業內人士認為,信托和基金公司在資產配置和產品方面各有優劣勢,信托公司發起設立基金公司一方面是戰略布局的需要,另一方面可以實現優勢互補分享業績增長。

戰略布局優勢互補

來自證監會最新的“基金管理公司設立申請審核情況公示表”顯示,除了湘財證券、華西證券等券商分別發起設立基金公司外,廈門信托、中融信托亦分別與其他股東發起設立基金公司。

其中,廈門信托作為第一發起人,擬與永豐證券投資信托股份有限公司、國泰證券投資信托股份有限公司合資設立圓信永豐證券投資基金管理有限公司,已落實第一次書面反饋意見。廈門信托持股比例為51%;中融信托作為第一發起人,擬與道富環球投資管理亞洲有限公司發起設立道富基金管理有限公司,已通過評審會。中融信托持股比例為51%。

對于信托公司發起設立基金公司,業內人士表示,一方面這是戰略布局的需要,另一方面是為了實現優勢互補分享業績增長。“基金公司資管計劃小額投資者人數上限200人,而信托才50人,信托公司確實可以通過其參控股的基金公司資管計劃擴大投資者可購買的產品范圍。其它基金公司專戶部門在信托公司發資管計劃,通常是利用信托公司的客戶基礎龐大和基金公司二級市場投資能力強實現優勢互補。”一位信托從業人士說。

信托參控股27家基金公司

長期以來,券商系一直是基金公司的第一大“陣容”,信托則是參控股基金公司的重要力量,信托系基金陣容亦不容小覷。

統計數據顯示,截至目前,28家信托公司參控股基金公司27家。其中,信托公司持股比例超過50%的有6家。上海國際信托、華寶信托、國投信托、北方國際信托、山西信托分別控股持有上投摩根基金、華寶興業基金、國投瑞銀基金、泰達宏利基金、匯豐晉信基金51%的股權。平安信托持有平安大華基金股權比例最高,為60.7%。

不過,受股東力量以及管理團隊能力的影響,有信托背景的基金公司分化較大,有資產管理規模超過千億元的基金公司,如中誠信托持股40%的嘉實基金、廣東粵財信托持股25%的易方達基金、廈門信托持股15%的南方基金,也有長安信托持股40%的長安基金、重慶信托持股49%的益民基金等中小型基金公司。

有分析人士認為,無論是基金公司還是信托公司,都面臨戰略轉型和業務競爭的雙重壓力,雙方在資產配置和產品方面各具優勢和劣勢。“投資人資產配置方面,信托的優勢是固定收益領域,劣勢是浮動收益領域證券類信托投資者門檻較高,只適合高凈值人士。基金的優勢是股票投資方向證券領域的專業性,劣勢是基礎市場不發達,投資者無法通過債券基金等在權益類市場較弱時轉向固定收益領域;而產品市場方面,信托的優勢是在高凈值人士心目中已比較深入,缺點是群眾基礎和社會影響力弱。基金的優勢是投資門檻低,群眾基礎好。”倉石研究總監莊正說。

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