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券商和基金開展信托型資產管理業務的金融創新實務培訓

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

券商和基金開展信托型資產管理業務的金融創新實務培訓

2013年04月25-26日?深圳

【參考提綱】

第一講金融機構同業合作的資產管理實務創新探討

一、泛資產管理背景下各金融機構業務的比較

二、信托的功能及其在金融同業市場中的價值

三、信托視角下券商、基金、保險的“資管新政”解讀

四、以機構客戶為中心的金融同業合作業務思考:祖業與主業?

五、銀行與非銀行金融機構之間的合作:以銀信合作為中心

(一)不同銀行的不同需求

(二)銀信合作的主要模式

(三)銀信合作的轉型升級

六、保險與非銀行金融機構之間的合作:以信保合作為中心

七、非銀行金融機構之間的同業合作以及TOT、資金池(資產池)業務

八、準金融機構在同業合作市場中的角色與價值

九、“私募運作+公募發行”的金融同業合作型資產管理業務案例探討

第二講實業項目信托融資與有限合伙基金實務操作法律問題

一、實業項目信托融資的熱點法律問題探討

1、特定資產收益權“買入返售”的信托產品

2、以“收益權”作為基礎資產設立的財產權信托

二、有限合伙基金的發起設立與關鍵條款

1、國有企業是否可以作為有限合伙基金的GP

2、有限合伙基金推介和募集的“紅線”

3、有限合伙基金的治理結構、投資決策委員會和基金管理團隊的主要職責

4、有限合伙基金的出資安排

5、有限合伙基金的“關鍵人士”綁定條款

6、有限合伙基金的收益分配機制

7、有限合伙基金的關聯交易、同業競爭

8、有限合伙基金的投資機制、主要投資工具

三、“有限合伙+信托”模式的實務熱點問題探討

1、“有限合伙+信托”的基金結構

2、“有限合伙+信托”的基金利弊分析

3、有限合伙基金之中的信托計劃退出方式

4、“有限合伙+信托”的基金流動性支持機制

5、“有限合伙+信托”的基金治理結構、出資安排、收益分配

6、有限合伙基金的關聯交易(基金層面與信托層面)和利益沖突問題

7、“有限合伙+信托”的基金登記、備案以及稅收問題

8、“有限合伙+信托”的基金案例交流

四、券商、基金、保險等機構參與有限合伙的法律思考

第三講券商和基金開展信托型資產管理業務的實務要點

一、“資產金融”模式的信托型金融業務體系

二、“合約金融”模式的客戶需求診斷式服務

三、“杠桿金融”模式的資源整合型投行業務

四、“民營金融”模式的差異化和市場化展業

五、“人性金融”模式的機構客戶資源挖掘

六、“夾層融資”模式的風險收益配置

七、“私募融資”模式的監管應對機制

八、“表外融資”模式的財務會計稅收策略

九、“固定收益”模式的信托產品設計策略

十、“實業投行”模式的薪酬績效考核機制

十一、銀信合作類信托案例探討

十二、房地產類信托案例探討

十三、基建類信托案例探討(含政府融資平臺)

十四、能源類信托案例探討

十五、證券類信托案例探討

第四講金融私募投融資業務的風險管理

一、金融私募投融資業務的風險管理組織架構及管理流程

二、信托項目的風險類別

三、信托項目的風險控制與風險處置、危機緩沖問題

四、信托投融資業務的法律合規“尺度”問題

五、券商、基金開展類信托業務的“政策空間”

六、信托業務的法律糾紛與民事訴訟問題及其實務啟示

來源:信澤金商學院

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