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宜信發力財富管理

2013-11-05 14:52:42
來源:網絡

【財新網】(記者

趙靜婷)8月28日,宜信公司創始人及CEO唐寧表示,宜信已經將普惠金融和財富管理作為公司未來發展的重要戰略。宜信財富目前擁有幾萬名客戶,門檻在10萬美金以上。

唐寧在“宜信財富論壇——大眾富裕階層財富管理的挑戰與機遇”上指出,改革開放三十年過程中,崛起了一大批已經基本實現“中國夢”的中產階層和高端人士,他們受過良好的教育,擁有穩定的職業和居所,有10萬美金以上的可投資資產,這一群體正在不斷壯大。但是唐寧表示:“國內財富管理業務還處于早期階段。宜信已經在這一領域做了幾年嘗試和探索,前期是從產品視角進入市場,從P2P小額信貸和了解理財客戶的需求切入。”

據全球第二大市場調研和咨詢公司索福瑞集團(TaylorNelson

Sofres,TNS)2011年10月進行的一項調查顯示,除住房之外可支配資產超過10萬美元的家庭數量,中國約有300萬戶左右,這一數量已超越英、德、法等歐洲發達國家。

今年年初以來,隨著中國經濟結構轉型的逐步推進,GDP增速放緩,宏觀經濟的不確定性增強,理財者的投資回報和財富增長均受到負面影響而呈現下滑趨勢。與此同時,中國社會人口老齡化的狀況日益加劇,家庭養老負擔不斷加重,如何為自己提前安排后繼無憂的養老計劃,已是擺在每個人面前不可回避的問題。

目前,國內已有眾多第三方理財機構,如展恒理財、諾亞財富、恒天財富等。與這些主要以代銷基金、信托等產品的第三方理財機構相比,唐寧不太愿意將宜信財富簡單定位成“第三方理財機構”,而是強調,“宜信財富既會銷售外部產品,也會開發設計自有產品。宜信財富早在6年前就開始布局,在固定收益類理財模式方面的創新實踐比較多。”

關于客戶來源是否從P2P(小額信貸)業務轉化而來的,唐寧告訴財新記者,起初有部分客戶是從P2P轉化來的,因為這部分人群有理財需求,但是后來也有很多新的客戶。

宜信財富首席財富管理專家呂騏表示,宜信財富對大眾富裕階層提供包括投資者教育、風險容忍度測試、財務體檢、資產配置、財富傳承等在內的完整的財富管理服務,在幫助客戶保持資產購買力的同時,還能為其保持品質生活提供穩定的流動資金,避免流動資金中斷對生活帶來困擾。呂騏指出,中國的財富管理行業正在蓬勃發展,但行業價值鏈的分割,金融工具的不發達,導致信息極不對稱。

談及宜信財富在產品設計上有哪些創新,呂騏表示,會根據客戶自身的情況做風險評估,然后配置固定收益類、股權類和另類投資等。

宜信卓越財富投資管理(北京)有限公司(簡稱“宜信財富”)總部位于北京,在全國40多個城市擁有千余名資深理財顧問,為大眾富裕階層提供全方位的理財規劃與財富管理服務。宜信財富的戰略合作伙伴包括IDG資本、Morgan

Stanley和KPCB,合作的金融機構有數十家,包括中國人保、中信信托、新華信托等。■

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