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西藏信托:綜合金融服務的協同效益

2013-11-05 14:52:43
來源:網絡

綜合金融服務的協同效益

 ——西藏信托有限公司案例分享

案例類型信托資金來源:集合資金信托資金功能:融資類信托資金投向:工商企業

■項目背景山東威海某地毯公司,是亞洲最大的地毯生產企業,16年來穩居行業首位,所生產產品提供給人民大會堂、香港新機場、世博會以及主要威斯汀、喜來登等五星級酒店。該公司外方股東持股49%,因自身戰略調整原因,擬轉讓所持股份。中方股東有意接手,并在股權整合后實現上市。受制于并購融資50%自有資金配套的限制,中方股東難以從銀行獲得融資支持,遂由信托安排整體融資解決方案。

■信托基本要素1.項目名稱:西藏信托—安坤1號集合資金信托計劃2.信托規模:2.4億元3.信托期限:1年,其中1.5億元融資要權在項目滿三個月后提前還款4.資金來源:信托公司向自身高端投資人進行的直接銷售5.信托資金運用:向融資方威海某某地毯中方股東指定的企業發放信托貸款,專項用于收購某某地毯的外方股東持有的某某地毯的49%股權

■信托產品的交易結構第一步:融資給中方股東收購外方股東

第二步:采用部分出售老股、部分增資的方式引入新的戰略投資人,規劃運作謀求上市。出售老股的款項和公司分紅款用于償還信貸貸款

■信托的管理過程西藏信托向社會公開募集一筆資金,總金額2.4億元,期限一年。其中有1.5億元融資方有權選擇在滿三個月之后提前償還。信托公司開設專門的信托專戶,并對融資人的賬戶進行監管,確保資金用于收購外方股權的目的。信托終止日前,信托公司收到借款本息,向投資人分配信托利益。

■預期收益和實際收益情況本項目預期收益率10%,實際收益率為10%。對于一年期的高流動性產品,這個收益讓投資人非常滿意,預約僅兩天即售罄。

■信托風險及防范措施本項目的主要風險是信用風險,即借款人到期不能償還借款的風險。防范措施:為確保借款方按期還款,由借款方提供了其擁有產權的土地一塊進行抵押。該土地位于威海市中心,已經由工業用地經招拍掛程序變性為商業用地,評估價值為8億元人民幣,抵押率3折,足以覆蓋貸款本息,安全性充分。同時,為防范還款來源不足的風險,信托公司與戰略投資人對目標企業進行了共同盡職調查,并達成了基本一致的判斷。信托公司與戰略公司人簽署了備忘錄,就戰略投資人采用部分購買力老股、部分增資的方案達成一致,并明確了購買老股的資金用于償還信托貸款,確保了還款來源全覆蓋貸款本息。

■項目意義本項目體現了信托公司、銀行、戰略投資機構、券商的協同價值,銀行在無法滿足客戶融資需求的情況下,向信托公司推薦項目。信托公司與銀行系的股權投資機構合作,先以信托融資的方式解決了中方股東收購外方股東的資金來源問題,再由股權投資機構戰略投資入股目標企業,其中購買老股的資金和企業的分紅款用于償還信托借款,調整好企業的股東結構和負債結構。最后,完成上市融資,戰略投資人的投資價值得以按照市場化的方式兌現。在這個過程中,各方利益均實現了最大化。

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