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宜信財富管理論壇在深舉行專家熱議投資新趨勢

2013-11-05 14:52:42
來源:網絡

隨著私人財富的不斷積累和快速增長,財富管理已經成為現代金融服務的重要手段之一,擁有巨大的市場需求和廣闊的發展空間。在歐美發達國家尚未從經濟衰退的風暴中抽身之時,全球財富管理中心已經悄然東移。

2013年9月1日下午,由國內知名財富管理機構宜信財富主辦的“新經濟(310358,基金吧)環境下的財富新道——創新財富管理名家論壇”在深圳瑞吉酒店隆重舉行。知名經濟學家、國務院參事陳全生,中山大學嶺南(大學)金融系主任周開國、宜信財富投資理財部總監趙若冰等嘉賓與深圳的企業家、投資者,共同分享“新經濟環境下的財富新道”,解開“新金融環境下家庭財富保值增值的密碼”。

當前經濟形勢下投資策略

“今年6月以來,中國金融業爆發了歷年來最嚴重的“錢荒”,且帶來了一系列負面的連鎖反應:股市連續暴跌、貨幣基金遭遇贖回、銀行間拆借利率飆升到歷史新高……”國務院參事陳全生以“下半年中國經濟走勢”為題,從GDP、投資、消費、進出口、財政收入與支出、就業等方面闡述了中國經濟存在的風險

面對這樣的宏觀形勢,怎樣去打理自己的財產,怎樣去選擇投資的方向,是財富擁有者最關心和最擔心的問題。

“說到投資方向,無論是投資股市還是基金、債券、保險(放心保)、黃金,不同的理財產品都要把握好投資趨勢,并需要根據個人的需求、目標、風險承受能力等均衡考量,制訂相應的有針對性的解決方案。當然,這個過程可能很多人沒辦法獨立完成,這時就凸顯出專業財富管理機構、理財規劃師的重要性。”中山大學嶺南(大學)金融系主任周開國主任提醒廣大投資者:“現在越來越人依賴專業理財機構,請他們提供咨詢和投資建議,從很多調研數據可以看出,擁有凈值越多的客戶,越依賴于少數的幾家專業理財機構,也會選擇多家,做多元化投資,實際上也是分散風險。”

正確的財富管理理念

無論經濟形勢如何,通過對財富的管理,讓生活越來越好,是民眾永恒的追求。我們的財富管理需求能否得到更進一步的滿足?在選擇投資及理財的同時如何做到規避風險、收益最大化?

一位現場演講的著名經濟學家建議:“對于有一定資金但不太專業的投資者,我建議還是找專業的財富管理機構合作,因為這是很專業的事情,不是你自己以為看準了就行,要找專業的規避風險,進行投資組合。”

針對投資者的提問,宜信財富投資理財部總監趙若冰表示,有個著名的論斷叫做“復利的神奇”,如果越早開始財富管理,你就會發現自己持續不斷的投資會產生非常大的效果。但是投資者也不應該尋求一夜暴富,因為有自己專業的工作,沒有時間和精力去找到對的機會點。其實最好的方法還是找到專業的財富管理機構,讓機構在充分了解自己的投資規劃之后制定最適合自己的財富管理方案。

她認為,大眾對財富管理都抱有期待,希望通過財富管理讓自己的家庭生活質量得到保證,但是在現在的環境下,還是充斥有很多非常粗糙、不正確的財富管理理念,這也導致了一些問題。所以宜信財富做了很多費力不討好的事情,也正是因為了解大眾在追求金錢的理念上有不正確的地方,所以愿意踏踏實實地進行一點一滴的投資者教育及正確健康的理念的推行。

據悉,已經走過7年的宜信財富,已經在40多個城市擁有千余名資深理財顧問,將專注于大眾富裕階層財富管理服務。

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