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興業全球輕資產

2013-11-05 14:52:37
來源:網絡

投資要點

產品特征

興業全球(340006,基金吧)輕資產

興業全球輕資產(代碼:163412)是興業全球基金公司旗下第五只股票型基金,成立于2012年4月,最新規模3.6億元,現任基金經理為陳揚帆。

該基金以挖掘“輕資產公司”為主要投資策略,投資于該部分股票的比例不低于股票類資產的80%,力求獲取當前收益及實現長期資本增值。

業績表現出色,風險調整收益較高:自2012年4月成立以來,該基金實現收益30.5%,在302只股票型基金中排名前1/4。從風險收益指標看,該基金也排在同類前列,近一年的Sharpe和Jense指標分列同類前15%和前10%。

精選輕資產公司,符合經濟轉型趨勢:該基金定義的輕資產公司是指經營所占用資本較少,通常所依賴的固定資產資本較少的一類公司。輕資產經營體現了一種致力于充分挖掘公司所擁有的所有生產要素潛能和作用的商業模式和戰略理念。這類公司多集中在金融服務、科技傳媒等第三產業,其中的優秀企業將受益于中國經濟結構轉型的浪潮,盈利水平和市值規模大幅提高,集中投資于該方向的基金有望獲得較好的表現。

選股能力突出,操作靈活多變:該基金重視對“輕資產公司”的挖掘,而并不刻意追求行業配置的平衡性,數據顯示基金經理較偏好信息技術產業。由于該基金的股票倉位和重倉股集中度較高,因而容易導致其凈值出現較高的波動性。基金經理通過優選個股和靈活操作進行防御,季報數據顯示該基金對重倉股的調整基本符合市場節奏,在震蕩市場中取得了良好的效果。

基金經理投資能力突出:該基金自成立以來一直由陳揚帆管理,其擁有高科技公司的實業背景,所以對科技相關行業較為關注且理解深刻。在最新公布的季報中,陳先生也表達了對新興產業的長期關注:“當板塊個股持續熱烈上漲之后,階段性的不同形式的調整也是應有之義。但長期看,"新興+成長"的投資價值可能要比多數人想象的更加長遠。”

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