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信達國際:趁低吸納中國聯通目標價15.7元

標簽 每股盈利 股價 
2013-11-05 14:52:48
來源:網絡

凈增2,595.9萬戶,標超額完成去年初制定的目標。去年第4季開始,集團通過向中興(00763)、華為及聯想(00992)等終端供貨商合作甚至包銷的方式,有助解決中低端智能手機供應瓶頸問題,同時有利集團今年的上客量增長。

集團于上月開始發售iPhone4S,其價格與iPhone4相若,但消息指前者補貼較iPhone4原先及現有的計劃為少,及缺乏Siri功能或減少對聯通iPhone4S的需求,惟集團增加對3.5吋屏幕廉價智能手機的補貼30%,補貼由高段轉移至廉價智能手機,料將令聯通有更多新客,及維持3G上客量動力,但集團于去年底宣布,再將3G月費套餐下調30%,隨著智能電話日趨普及,有助加快電訊業發展。

聯通年初至今跑輸大市,期內累積跌幅達21%,主要受市場對其去年四季業績表現、今年營運前景、資本開支增加及新一代iPhone4S推出等因素影響。不過,我們認為上述困擾聯通的因素,其實已反映聯通近期走勢。

市場仍預期集團今年每股盈利大幅增長超過50%,主要受惠加強產業鏈上游供應后、移動互聯數據需求激增,中低端智能手機將能令聯通維持整體較高ARPU。3G手機補貼占3G業務收入比例下降的背景下,受惠3G用戶基數擴大帶來的服務收入高速增長,令3G業務的盈利或出現顯著突破。現價相等于今年預測市盈率27.5倍,三大營運商將公布月度上客量數據,于市場預期iPhone4S及廉價智能手機的正式出售,加上預期新增客戶市場份額有望與中移動(00941)進一步收窄下,有利股價反彈,因此建議可趁低吸納博反彈。

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