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資產公司首嘗點心債信達香港發債20億元

2013-11-05 14:52:48
來源:網絡

“發債作為資產公司的融資方式之一,以后會成為常態業務。”12月12日,中國信達資產管理股份有限公司(下稱“信達”)有關人士對記者表示。

信達發債速度比想象中的快。繼10月29日在銀行間債券市場發行100億元金融債券,開創金融資產管理公司(下稱“資產公司”)發債先河后,12月5日,信達在香港通過其海外平臺公司又成功發行了3年期20億元離岸人民幣債,俗稱“點心債”,成為第一家發行離岸人民幣債的資產公司。

點心債票面利率4.0%

12日,信達表示,信達以指導價下限定價成功發行本期離岸人民幣債,超額認購逾2倍。此前的11月,信達在香港和新加坡進行了一系列針對國際債券投資者的推介活動,反響熱烈。

據記者獲悉,該3年期20億元“點心債”票面利率為4.0%,融資成本較境內有一定優勢。信達此前在銀行間債券市場發行的100億金融債分三年期和五年期各50億元,三年期票面利率為4.35%,五年期票面利率為4.65%,募集資金已于11月2日到賬,現正等待人民銀行批準上市流通。

隨著資產公司業務的快速發展,資本金補充已是當務之急。上述信達人士稱,未來還會考慮發債融資,“目前也在做明年的發債計劃,但尚無具體方案,境外低成本的融資也會繼續考慮。”

對于信達、華融、東方、長城四家資產公司而言,只有完成改制的資產公司才能申請發行金融債券。目前華融公司已有發債計劃,而另外兩家資產公司也在加快改制進程,以求拓寬資本補充渠道。

截至目前,信達公司總資產超過2000億元,凈資產超500億元。2011年稅后利潤63.8億元。

發展海外資產管理及投行業務

信達對外公開表示,發債所募集資金將用于香港及海外業務。瑞銀集團、永隆銀行、渣打銀行為此次發行的全球協調人及聯合賬簿管理人。

上述信達人士告訴記者,該“海外平臺公司”即信達在香港的全資子公司華建國際投資有限公司(下稱“華建國際”),信達在成立之初就在香港設立了該公司。

“(該點心債)是以華建國際為主體發行的債券,募得資金主要用于發展華建國際的資產管理業務及其下屬子公司的投資銀行業務,配合信達的國際化戰略。”他表示。

公開資料顯示,華建國際注冊資本14億港元。截至2011年12月末,公司資產總額59.17億港元,凈資產45.52億港元。

公司經營范圍包括資產管理業務,投融資業務及實業投資。包括證券投資、資產管理委托業務、中介咨詢業務、房地產及相關產業投資、不良資產處置、債轉股、企業購并、資產重組等金融及實業投資業務。

華建國際控股的金融類子公司主要是香港上市公司信達國際控股有限公司(香港上市代碼:111),華建國際對其持股比例63.87%。

信達有意充實華建國際作為其境外資產管理和金融服務業務的平臺,重點開展境內外聯動的投融資及海外并購業務、投行業務、資產管理及不良資產處置業務。

“我們也提出了國際化戰略,但起步階段還是以積極穩妥為主,主要為支持中國企業”走出去“和中國企業海外收購”引進來“提供全面的金融服務。”上述信達人士表示。

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