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信達國際:建議趁低吸納中國神華目標37元

2013-11-05 14:52:48
來源:網絡

集團第三季業績顯示,首九個月盈利增加19%至355.6億元人民幣,煤炭總銷售量增加26.7%至2.9億噸,當中商品煤產量則達2.1噸,現貨煤比例則上升13.4個百分點至53.7%,反映年內產銷量繼續保持強勁增長。由于首九個月煤銷售量及商品煤產量已達全年目標83%及81%,相信全年產銷目標可超額完成。

另外,第四季度屬于傳統用煤高峰期,預計煤價將繼續高企,當有利煤炭開采板塊,而神華的現貨煤比例逾五成,僅次于兗煤(01171),故亦是煤價高企的主要受惠者,料第四季度亦該有不俗的表現。

集團2011全年售電量目標為1,520億千瓦時,前3季已銷售1,256億千瓦時,按年上升26.6%。黃清指,由于下半年結構性缺電的形勢料仍將存在,今年售電量或略超年初計劃。公司計劃加大重組并購力度,拓寬沿海沿江等區域電力業務,因為目前電力行業估值處于低位,電力資產并購成本低且成功率高,且推進一體化經營,可避免因為行業周期性大起大落。

今年以來,集團頻收購電廠,火電規模愈做愈強,充分發揮煤電一體化優勢。由于煤價持續高企,目前內地不少火電廠皆處于虧損狀態,相信神華未來會有更多收購機會。集團現價相等于明年預測市盈率10.8倍,較中煤(01898)同期8.8倍為高,主要反映其營運數質較佳。股價近日于32.0元水平現支持回升,由于內地已開始冬季儲煤期,于動力煤價格大幅下行的可能性不大,料對股價帶來支持,建議伺機吸納。

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