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信達證券:建材節后或迎來業績爆發期薦13股

2013-11-05 14:52:48
來源:網絡

水泥行業:價格趨穩,庫存小幅下降。1月25日,全國高標P.O42.5水泥均價為330元/噸,環比持平,全國低標P.C32.5水泥均價為304元/噸,環比持平,水泥價格走勢趨穩;庫存方面,長三角和珠三角熟料生產基地庫存下降明顯,25日開始各地區施工項目大面積停工,同時水泥企業停產范圍也再次擴大,目前全國水泥企業平均庫存為70%,環比下降一個百分點;成本方面,煤炭價格走勢平穩;供給方面,根據數字水泥網的統計,本周暫無新投產和新開工的水泥生產線。整體來看,隨著春節臨近,下游需求明顯下降,特別是農村市場較上月相比減少60%以上,在建的收尾房地產和重點工程項目尚可,但也將會陸續結束,市場已經逐步進入休市階段。

玻璃行業:小幅反彈,但幅度有限。價格方面,1月25日,中國玻璃價格指數為1014.95,環比上周上升0.10%,玻璃市場呈現南強北弱走勢;庫存方面,全國285條浮法玻璃生產線存貨為2814萬重量箱,環比上旬減少12萬重量箱,同比上升3.68%,玻璃下游需求平淡,存貨壓力仍然較大;生產線情況方面,浮法玻璃生產線總產能為100352萬重量箱/年,環比上旬持平,同比增長9.87%;停產產能占比為17.74%,目前仍然處于高位。

建材行業一周市場表現:本周建材板塊指數環比下降0.09%,跑贏滬深300指數0.83個百分點。從各子行業來看,陶瓷板塊表現最好,其指數環比上升10.68%,跑贏滬深300指數11.59個百分點;水泥板塊指數環比上升2.49%,僅次于陶瓷板塊;玻璃板塊指數環比下降6.34%,表現最差。

行業投資策略:水泥行業由于春節即將到來,主要水泥生產企業已經逐步停產,市場開始進入休市狀態,行業基本面趨于平淡,短期內水泥股走勢主要受政策影響。我們認為,近期水泥價格仍將以平穩為主,在元宵節后,隨著基建地產的復工,水泥價格有望逐步復蘇。水泥行業從區域供需狀況較好、盈利能力提升帶來業績反彈的角度,我們建議重點關注海螺水泥,其次是冀東水泥,從政策受益來看,我們建議重點關注祁連山、四川雙馬以及同力水泥;玻璃行業我們建議關注從事新型玻璃制品的金剛玻璃和南玻A;新型建材行業受益于新城鎮化和綠色建筑政策,行業成長空間巨大,我們維持對北新建材、太空板業、中國玻纖的“買入”評級,建議重點關注東方雨虹、開爾新材以及納川股份。

本文來源:信達證券

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