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信達國際:建議趁低吸納中國通信服務

標簽 股價 人民幣 
2013-11-05 14:52:48
來源:網絡

集團上半年收入錄得251.89億元人民幣,按年增加16%;而純利亦升16.3%,達10.53億元。公司近年積極拓展海外市場,上半年來自海外市場的收入達12.9億元,上升17.5%,占經營收入比重為5.1%,管理層表示,預期海外市場于三至五年后所占的收入比例將增加至雙位數,有助集團在內地電訊運營商以外迎來更大的發展空間。

在上半年度營業額之中,來自內地三家電訊運營商的收入增長19.1%至159.31億元,當中TIS(包括設計、建設和項目監理)業務收入按年增長22.5%。按國內客戶所提供的生意額計算,來自中電信的收入占總營業額40.3%;來自中移動及聯通的合計收入,占總營業額23%。

集團縮減供股規模至每10股供2股,供股價為3.19元,較上周五收市價折讓近9%,集資不多于40億人民幣,當中將用于海外業務拓展以及國內市場非電信運營商業務的持續發展、用作潛在戰略性資產收購及合資機會等。集團已宣布,供股申請已獲得中證監批準。

我們預期電訊營運商未來兩年的資本開支續高企,續可支撐行業固定資產投資,續對電訊設備生產商帶來機遇,加上內地開始瞄準4G網絡,相信有助設備股未來業績穩定增長,集團亦會從中受惠。股價現值相等于今、明兩年預測市盈率7.9倍及6.8倍,較近兩年平均10.0倍的估值折讓超過20%,惟集團業務表現穩建,估值不應存在折讓,因此建議趁低吸納。

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