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信達國際:建議趁低吸納中海發展目標價5元

標簽 人民幣 股價 股東 
2013-11-05 14:52:48
來源:網絡

中海發展(01138)

買入價:4.35元

目標價:5.00元

支持位:4.00元

基本面:集團為中國最大的航運企業之一,于內地沿海原油運輸服務市場具65%的占有率。雖然集團去年第三季股東應占溢利于8,920萬元人民幣,按年大幅減少93%,但已止住去年上半年4.95億元的虧損,同時帶動集團去年首9個月的累計虧損收窄至4.06億元,反映集團營運狀況有所改善;另外,中海油(00883)日前宣步渤海蓬萊19-3油田恢復生產,有利集團的運油業務復蘇。

催化劑:內地官方及非官方PMI已由1年低位回升至盛衰分界之上,市場預期內地經濟將會溫和提速,從國內沿海市場來看,企業復工正常生產,占社會用電量80%的工業用電量回升,隨著往后部分電廠完成進行春季例行火電機組檢修,電廠日耗煤數量回升,或可帶動煤炭及相關運輸需求增加,對國內沿海煤炭運輸市場各航線運價出現反彈。另外,市傳內地最快今年上半年推出「救助」航運業的政策,或涉及稅務改革,亦有助提升集團盈利。

估值:現價相當于今年預測市帳率約0.49倍,較3年平均值0.93倍折讓近47%(約1個標準偏差),若內地沿海運輸出現季節性復蘇,料其折讓將會有所收窄。

技術走勢:股價近日于100天現支持回升,隨著14日RSI由低位回升,加上MACD「熊差」續收窄,有利股價反彈,建議趁低吸納。

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