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信達國際:建議趁低吸納中國中鐵看4.90元

2013-11-05 14:52:48
來源:網絡

中國中鐵(00390)

買入價:4.20元

目標價:4.90元

支持位:3.87元

基本面:于中央穩增長兼追加鐵路基建固定資產投資規模下,加上水泥及鋼材等原材料價格續處低位,其毛利率亦可望改善,兼可帶動集團業績。隨著鐵路基建加快投資,公司新簽訂單有望繼續增長。集團上月底宣布中標多項工程,涉及合同總額約297.6億元人民幣,占集團2011年度總收入6.7%,金額較大的合約項目包括承建總投資167億元的石家莊城軌1號線一期工程,以及中標價逾34億元的蒙西至華中鐵路部分標段。

催化劑:在內地城鎮化發展推動下,各地的地鐵建設將加快。內地今年已批準的項目將進入規模建設階段,城軌投資規模有望達到2800億元-2900億元,按年升幅11%,城軌建設投資保持高位對施工、車輛裝備企業形成直接利好,有利集團爭取更多訂單。中鐵較擅長隧道工程,在地鐵建設的優勢亦相對明顯,其內地市占率亦較同業中鐵建(01186)為高。

估值:市場預期集團未來兩年每股盈利年復合增長率約11%,現價相當于今年預測市盈率9.5倍,較過往3年平均11.8倍的估值仍折讓近19%,若集團訂單增速提速,盈利能力改善,料其估值有機會回復至歷史平均水平。

技術走勢:股價近日于100天現支持,續守去年9月至今的上升軌底部上,若能穩守其上,加上14日RSI續攀升,MACD「熊差」續收窄,有利股價回升,建議趁低吸納。

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