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信達國際:建議買入金沙中國目標價22.6元

2013-11-05 14:52:48
來源:網絡

,按年增加11%,經調整EBITDA3.91億美元,按年增長19.2%,純利增長41.2%至2.81億美元。季內,澳門威尼斯人及澳門金沙收益凈額6.87億美元及3.06億美元,分別上升11%及6.5%;經調整EBITDA錄得增長19.8%及2.7%。同期,轉碼贏出均低于預期,分別錄得2.66%及2.65%,按年下跌0.39及0.35個百分點,令經營業務受到不利影響。

澳門11月博彩收入按年升32.9%,雖然金額及增幅均較10月回落,仍符合市場預期。按今年首11個月,澳門今年的博彩收入平均增長達44.3%,料全年增長可維持40%。市場擔心內地的信貸緊縮措施,將對澳門博彩行業帶來沖擊,惟內地游客到訪澳門繼續推動博彩收入增長。自2009年底以來,澳門博彩收入一直大幅增長,市場關注到在高增長的基數下,增幅放緩已在所難免。市場普遍預期澳門博彩市場將穩健增長,增幅介乎15%-20%。

金沙明年首季開幕、提供6,000間客房的路凼項目,將為2012年唯一一個新落成項目,加上集團或以較高的傭金吸引貴賓廳中介人,將對其貴賓廳業務有幫助,亦有助集團明年的市場占有率有所提升。金沙中國現價相等于明年預測市盈率16.0倍,較行業平均為高,惟市場預期集團明年每股盈利增長約30%,增速相比澳博(00880)、永利澳門(01128)為高。股價自12月初進入調整,惟于250天線附近現支持回升,于短期技術指標呈超賣的情況,加上市場憧憬澳門12月份的博彩收益續企于200億的高水平,料相關股份短期成為追捧對象,建議趁低吸納。

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