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信達國際:趁低吸納聯想集團目標價7.1元

2013-11-05 14:52:48
來源:網絡

,按年增長44%;純利為1.54億美元,按年增長54%,均高于市場預期,主要是聯想市場占有率提升,以及與NEC和Medion整合效果顯著。

集團于成熟市場利潤率亦增至3%,顯示其近期收購合并后的整合能力。公司在成熟市場收入按年急升81%,在日本市占率更急升17個百分點至24.1%,證明有關收購成功,未來仍會于各地尋找收購合并機會。

泰國水災造成計算機硬盤供應緊張,拖累集團第三季毛利率按季下跌近0.8個百分點至11.4%,料本季硬盤依然短缺;隨著供應增加,市場預期下一季硬盤價格將顯著回落,泰國水災對聯想的威脅正逐步消除。

研究機構IDC調查指,聯想于去年12月已成為全球第二大個人計算機制造商,市場份額達14%,出貨量按年增長37%,而市占率于逆市中增加,反映其經營策略正確;此外,在平板計算機興起之下,集團推出的「樂Pad」并不讓蘋果的iPad專美,聯想將推出新一代樂Phone及不同尺寸新一代「樂Pad」迎合各細分市場需要,預期新產品將成為盈利增長點。

聯想現價相等于預測市盈本財年及下年度預測市盈率19及15倍,估值與行業平均13倍水平為高,惟市場預期未來兩年每股盈利增長超過20%,增速較同業優勝,由于集團近兩季業績均較市場預期為高,料其增長動力續高于同業下,可為股價帶來支持,因此建議趁回調時吸納

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