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信達國際:中海集運低吸目標價2.7港元

2013-11-05 14:52:48
來源:網絡

基本面:集團早前發盈喜,預期截至去年12月底止年度純利為5.2億元人民幣,與2011年同期虧損27.4億元相比,將扭虧為盈,主因航運市場形勢改善和集裝箱運輸需求回暖,其中去年下半年已扭轉上半年虧損狀況。另外,集裝箱運費走勢同樣有筑底跡象,內地出口集裝箱運價綜合指數(CCFI)上月中于1101點見底后,本月初已升至1140點水平,部份航線如美國及歐洲線,升幅超過2%以上。

催化劑:內地將會公布新一輪外貿數據,若數據顯示進出口情況進一步回暖,料利好股價;另外,由于多間航企延遲收船,撤回部份新運力,加上廠商趕于春節前出貨,亞歐航線有機會于春節后維持新收費,有利集團今年首季表現。

估值:市場預期集團今年全年每股盈利可扭虧,或主要反映集團上調運費,加上油價由去年第四季高位回落,預期次季可回復盈利能力;現價相當于今年預測市帳率約0.9倍與本港上市行業平均相若,若外圍經濟前景續趨樂觀,及內地制造業采購經理指數持續回暖,皆利好航運股后市。

技術走勢:股價近三個月于0.9倍-1.0倍市帳率間交投,近日估值已回落至短期交投區底部,并于50天現支持,加上14日RSI由超賣區回升,MACD“熊差”正在收窄,有利股價反彈,因此建議趁底低吸納。

買入價:2.36元(股價:2.38元,上升空間:14.4%)目標價:2.70元支持位:2.04元

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