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信達澳銀:短期不悲觀布局低估值板塊補漲

2013-11-05 14:52:37
來源:網絡

新浪財經訊信達澳銀基金日前表示,盡管實體經濟表現不佳,但波動相對溫和;鑒于目前流動性環境依然寬松,物價持續上行壓力不大,預計A股市場在十八屆三中全會前總體仍不需悲觀,但IPO重啟和房產稅試點擴容可能會導致市場出現階段性調整。

信達澳銀基金指出,新一屆政府無意再繼續之前“投資拉動GDP”的模式,結構轉型正逐漸打造中國經濟發展的新引擎。但這一過程將是漸進而漫長的,短期內的增長失速在所難免。5月份匯豐PMI初值僅49.6,首次跌至榮枯線以下;而4月份鐵路貨運量同比下降6.5%,5月份上中旬發電量同比增速在4%左右,都顯示經濟增長表現低迷。但另一方面,房地產調控執行力度低于預期,房地產市場仍相對活躍,基建投資處于高位,消費和出口也相對穩定。經濟增速并沒有出現過快下滑,整體波動較為溫和。

信達澳銀基金表示,在流動性方面,4月份貸款余額同比增長14.9%,M2同比增長16.1%;前4個月社會融資總量累計7.91萬億元,超過去年全年總量的一半。目前制造業企業信貸需求較弱,而外匯占款仍呈現流入格局,資金價格持續處于相對低位。而物價方面,在經濟增長疲軟的情況下,未來一段時間我國面臨的物價壓力不大。

信達澳銀基金指出,在政策層面,中央在醞釀金融、財政、民生等一系列領域推進改革,預計在十八屆三中全會之前,對“維穩”和新施政綱領的預期將持續存在,會在一定程度上對股票市場形成提振。但近期對股票市場而言,IPO重啟和房產稅試點擴容是最重要的兩個方面。目前來看中央對房地產調控的態度比較謹慎,但房產稅試點擴容仍然有可能推出。而在IPO重啟之前,市場還難言正常化,預計IPO的重啟將給市場帶來階段性的沖擊,但難以改變市場的整體趨勢。

信達澳銀基金表示,創業板整體呈現出一定的泡沫跡象,可能會受到IPO重啟的較大沖擊,因此建議重點關注房地產相關產業鏈的家電、裝飾、機械等漲幅較低的中盤股,布局補漲行情。

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