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[組文]10歲基金公司沉浮錄之國聯安基金業績升規模降

2013-11-05 14:52:34
來源:網絡

10歲基金公司沉浮錄之華寶興業總經理十年卸任

10年一個轉身。2013年8月8日,華寶興業基金公司發布公告:任職已10年的總經理裴長江因個人原因離職,繼任者為公司原副總經理、加拿大籍的黃小薏女士。

從2003年華寶興業基金成立之初,裴長江受命于股東方出任公司總經理,在國內公募基金領域內,能夠連續做足10年的總經理,已屈指可數。而裴長江在司慶10周年之際,仍選擇了離開。

10年間,華寶興業規模從零增長到如今的380億元,在11家10歲基金公司中規模排名第5位,在72家基金公司中規模排名第22位。旗下各類基金總數量達到26只,在職基金經理19人。

盡管如此,在裴長江長達10年的任期之內,華寶興業基金并非一帆風順——人事地震、暫停新股詢價、內幕交易等一系列事件中,公司屢次成為媒體關注焦點。

核心團隊接連出走投資總監無公募經驗

2007年至2008年兩年左右時間內,華寶興業經歷了核心團隊離職潮。曾經的6人組中,余榮權、欒杰、黃小堅、史偉接連出走,僅剩兩人堅守。

出走的數人中,多人擔任其他基金公司的投資總監等高管職務。余榮權輾轉國泰基金之后,已經在某保險資管公司任高管。曾任華寶興業投資副總監的欒杰,目前任農銀匯理基金公司分管投資的副總經理;曾任華寶興業基金經理的黃小堅,目前為信誠基金公司副總經理、首席投資官;原基金經理馮剛現任上投摩根基金公司副總經理兼投資總監。原基金經理魏東現任職于國聯安基金公司副總經理、投資總監。原基金經理史偉則在交銀施羅德任職多年基金經理后,投奔私募基金。

經過多年打造的核心團隊,在一兩年之間作鳥獸散,華寶興業面臨媒體及投資者多重質疑。而最讓外界疑惑的是,新任投資總監任志強一直擔任投資總監至今,但上任之初卻并無公募管理經驗。盡管裴長江對任志強褒獎有加,但仍難以阻止外界對其質疑。

此外,華寶興業董事長主導公司事務,也成為行業內少有的案例。多名前公司職員曾在離職后表示,離開是因為公司“復雜人際關系”。基金業人才近年頻繁流動已成不爭事實,但多名核心人員接連出走,對于華寶興業基金來說,無疑仍是一個重創。

弱市背景下退出IPO詢價

2011年,新股發行如火如荼,但大市疲弱致當年上市的新股破發率超過70%。對此,華寶興業基金決定暫時退出新股詢價。這也是裴長江任期內,華寶興業基金做出的對整個市場有影響力的決策。

2011年年末,其官網上發布了一封致“尊敬的發行人、保薦機構”的友情提示,稱為提高公司投研工作效率,決定即日起公司管理的公募基金暫停參與各發行人的IPO詢價,暫停接待各發行人、保薦機構的IPO路演。由此,華寶興業基金成為國內首家對IPO說“不”的機構。

華寶興業給出的理由是,根據目前國內股票市場狀況和近期新股詢價結果,鑒于近期新股發行節奏密集,發行人所處的行業面較寬,地域分布較廣,公司無法在短期內完成對發行人的充分調研并給予科學、合理的詢價意見。

這一表態,使華寶興業免受新股IPO破發之傷,為機構抵制IPO做出了表率。直到次年5月,公司才再度恢復參與新股發行詢價。

上半年股基亞軍基金經理涉嫌內幕交易

基金業內人士曾表示,華寶興業基金整體風格偏保守,今年上半年業績表現尚可。海通證券數據顯示,上半年華寶興業旗下權益類基金的平均絕對收益率達到13.49%,在70家可比基金公司中排名第7。其中尤為引人注意的是,華寶興業新興產業憑借33.25%的凈值增長率位居股票型基金第二位。然而,亞軍位置還未坐穩,其基金經理郭鵬飛就被曝出涉嫌盛運股份內幕交易,并遭到調查。

華寶興業基金表示,該調查所涉及的基金和行為為華寶興業新興產業基金于2011年2月期間的交易行為,該交易行為對該基金投資人利益未造成損失。為配合案件調查,公司已暫停該基金經理郭鵬飛的基金經理職務,由公司具有基金經理任職資格的其他基金經理代理。除此以外,并未做過多回應。

公開信息顯示,華寶興業新興產業在建倉期就已買入盛運股份。2011年一季報顯示,華寶興業新興產業基金持有盛運股份154.99萬股,持股市值占基金凈值比為1.62%,盛運股份為其第八大重倉股,但2011年中報的前十大重倉股已無盛運股份。

2012年中報,盛運股份再度現身,華寶興業新興產業共計持有盛運股份412.74萬股,持股市值占基金凈值比為2.59%,成為第七大重倉股,并于三季末增倉至470.73萬股,年末再增持至579.39萬股。2013年一季報顯示,華寶興業新興產業基金持有盛運股份614萬股,為第四大重倉股,持股市值占基金凈值比為4.83%。

案件調查仍在繼續,裴長江卻“因個人原因”離職了,其下一站,或將出任某券商高管。10歲的華寶興業基金將交由黃小薏女士進行管理。經歷了人事地震、內幕交易、總經理離職的華寶興業基金公司,能否在下一個10年鼎立發展,投資者將拭目以待。

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