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私募人士:看好醫療健康和消費

標簽 證券 中國 
2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

中國證券報記者日前參與了有“私募第一人”之稱的趙丹陽的產品路演,趙丹陽認為市場目前已處于牛市前夕,看好醫療健康產業和消費產業。

宏觀上,趙丹陽認為,最近三十多年,中國經濟急速發展,與經濟第一大國美國的差距也在縮小,并有望在今后一二十年內,在GDP總量上超過美國。在這樣的背景下,中國肯定會出現更多的全球500強企業。

趙丹陽認為,十八屆三中全會后,在改革紅利刺激下,中國經濟會再次迎來一次突飛猛進的發展。從內容上看,有三個方面值得關注,一是市場驅動,即建立公平開放透明的市場規則,完善市場價格機制;二是經濟體制改革,即推動國企完善現代企業制度,支持非公有制經濟健康發展;三是法律體制改革,即完善產權保護制度,健全司法權力運行機制。

趙丹陽主要從目前的市凈率和市盈率去做歷史比較,其中上證綜合指數市盈率是自1995年以來最便宜的時候。“現在市場是天時地利人和,天時指的是在互聯網驅動下的人類社會高速發展期,地利指的是全球大經濟體里中國表現最好,人和是十八大的市場驅動以及法治。”

結合上述判斷,趙丹陽主要看好醫療健康產業和消費產業,中國有龐大的人口基數,十八大提出收入倍增計劃,這是內在驅動因素。從中外比較看,目前中國家庭消費占GDP比例為35%,而美國是70%,中國消費潛力巨大。在這樣的背景下,未來中國必定會出現一批全球市值較大的消費品公司。此外,金融、高科技制造業、互聯網、有獨特事業的公用事業等也會有較大機會。

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