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私募“一哥”常士杉:高鐵股調20%也不賣

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

去年的私募“一哥”常士杉表示,高鐵在未來2年至3年仍具重要投資機會,“就算調整20%,我也不會賣”。對于即將召開的“兩會”,他期待七大新興產業政策細化以及房地產調控繼續

作為去年的私募“一哥”,常士杉并沒有在2011年放慢腳步,根據好買基金網數據,世通8期今年已累計獲取19.02%的收益,高居陽光私募第二名。常士杉表示,高鐵在未來2年至3年仍具重要投資機會,“就算調整20%,我也不會賣”。對于即將召開的“兩會”,他期待七大新興產業政策的細化以及房地產調控的繼續。

未來不必過度悲觀

最近市場猛跌微漲,有些聲音并不看好未來一段時間的市場,你怎么看?

常士杉:現在的擔心主要還集中在增長和調控的關系上,最近市場的持續波動很大程度上都來自對未來調控繼續的擔憂。尤其是“兩會”之后,受限于通脹、高房價等影響,調控政策并不會明顯放緩,甚至有觀點認為,為了達到調控效果,經濟增長率適度放緩也可以忍受。

但我認為,調控政策持續不假,但大盤向下調整空間則存疑。從2010年11月中旬至今,上證綜指已從3100點跌到2800點,時間持續3個多月,無論是時間還是空間,調整的力度都不能算小。去年11月至今,壞消息幾乎沒有停過,股市也沒有一跌不可收拾。從市場心理承受角度看,未來下跌空間不大。

剛剛提到“兩會”,你對此有何期待?

常士杉:我最希望看到的是“兩會”能對經濟轉型規劃做更細致的安排。從去年下半年開始,經濟轉型包括七大新興產業規劃等政策就得到市場關注,但條款都很粗,沒有細則。如果能知道七大新興產業的具體振興規劃,財政扶持的力度有多大,整個蛋糕如何切分,這是最好的消息。

另外,房地產調控也非常重要。現在包括深圳、上海的房價都已出現松動,這是好事情,但是政策的持續力度有多強、未來趨勢如何,還需要進一步關注。

這段時間,指數下跌不多,但有些個股的調整幅度較大,你怎么看?

常士杉:從估值的角度看,這樣的調整難道不是一件好事嗎?當初擔憂的一個主要問題就是部分板塊估值過高,經過這輪調整,擔憂情緒應該得到很大緩解。

說到個股,倒是有個問題要提醒投資者注意。最近的市場太過功利,炒作主題切換非常快,從石墨烯到網絡科技,從高送轉到種子概念,短線炒作很兇猛。看起來當然是機會很多,對于投資者不一定是好事,有多少人能抓住這樣的機會賺錢?往往是跟風進去,砸到谷底出來。

高鐵值得長期關注

你之前一直關注高鐵等高端裝備制造板塊,認為這是長期利好,但是該板塊這段時間調整很多,你怎么看?

常士杉:調整是正常的,包括幾方面因素,一方面獲利盤很多,暫時回吐也在情理之中;另一方面,一些事件性因素也導致了高鐵板塊回調。但是這種調控并不能改變整個高鐵板塊的長期投資價值。我認為,未來2年至3年高鐵等裝備制造行業的發展都非常確定,白馬股、黑馬股肯定不少。

為什么這么有信心?

常士杉:整個七大新興產業都是未來重點關注的投資方向,只不過我比較熟悉高鐵板塊。一方面,政策支持力度沒有降低,國家將其定位為戰略方向,而各地都在準備一些扶持政策,比如山西就打算對重工產業推出一些扶持政策,而浙江在新經濟方面也會有些政策,政策方向決定了未來高鐵增長的空間不會小。

其次,我最近在北方幾個省區調研,整個高鐵產業鏈包括高鐵、制造業、機械都處在非常景氣的狀態下,很多企業的訂單根本完不成。而且由于匯率的原因,進口成本減少,企業毛利率反而有所上升。綜合來看,2011年相關上市公司保持30%至50%的增長是很確定的,從這個角度看,就算股價調整20%,我也不會賣。

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