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私募情緒漸趨樂觀周期成長兩手抓

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

進入七月后,A股市場流動性程度有所緩解,接受證券時報記者采訪的私募基金表示,目前政策面偏暖,A股整體估值也處于底部區間,市場悲觀情緒得到緩解,銀行和地產等周期股可望繼續反彈;真正具有業績支撐的成長股成為私募關注的重點。

青島贏隆資產投資總監周兵(專欄)表示,決定中國股市走勢的一個關鍵因素是政策,目前高層維護股市的決心漸漸加強,A股本身估值也處在歷史底部,悲觀預期也已經消化,因此對后市沒必要過度看空。

周兵指出,創業板資金容量有限,行情不會無休止地延續下去,最終還是要靠主板市場來吸納資金,經濟最終會穩定在7%到8%之間才能有利于推動城鎮化和經濟轉型。從中長期來看,一些有利于股市的因素會漸漸釋放,因此對目前股市抱樂觀態度。

周兵稱,在中報節點對金融、地產股充滿信心,金融地產的業績會比預期出色,未來或有20%以上的反彈。而創業板整體風險比較高,不排除短期會有調整,未來是否能恢復強勢,取決于能否保持業績高增長,例如一些成長前景廣闊、市盈率在30倍左右的創業板個股仍可以關注。“此外,煤炭、有色、交通運輸、電力等行業嚴重超跌,有階段性反彈的機會,值得積極把握。”

深圳攀成投資董事長鄭曉浪表示,目前經濟基本面仍不明朗,在政策面未出現明顯轉變的情況下,周期股目前階段的確具有反彈動力,尤其是銀行和地產股,但也僅僅是反彈,而不是反轉。

此外,創業板和成長股進入休整階段,是休整而不是結束。那些業績真正持續增長的成長股,后市仍有上漲空間,這些行業主要集中在移動互聯網、智慧城市、安防、電子信息等領域。下半年,中秋、國慶等假日將提升釀酒行業的消費驅動力,而且白酒股提價是大概率事件,加上釀酒板塊估值也較為便宜,值得重點關注。

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