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私募對股指樂觀青睞醫藥生物

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

1月股市上漲,私募基金跑輸股指

1月股市延續了去年底的強勢,繼續上揚。截止1月31日,滬深300指數全月收益率為6.50%,創業板指數全月收益率8.71%,中小板指數全月收益率5.54%。從行業角度來看,按申萬一級行業分類的23個行業指數僅有食品飲料板塊出現下跌,跌幅為4.04%。漲幅居前的3個行業是金融服務、醫藥生物、家用電器,漲幅分別為12.15%、11.59%和9.08%。

截至2013年2月7日,某基金研究中心對能夠取得1月收益率數據的734只私募基金進行了統計。1月私募基金當月平均收益率為5.01%,單月跑輸滬深300指數。

憑借過去兩個月的大幅上漲,滬深300指數和公募偏股型基金在近1月,近3月,近6月,近12月的時間周期內表現均好于私募基金的平均收益;而私募基金僅在近2年的周期跑贏公募偏股型基金和滬深300指數。

1月,前期業績突出的私募基本延續了強勢的表現,其中創贏1號以26.43%的收益率單月排名第一,近三月凈值的累計增幅高達62.09%。做為一只傳統股票型基金能取得如此收益主要是其重倉股的大力貢獻,基本上都有70%至80%的漲幅。崔軍掌舵的產品目前基本上都是處于滿倉狀態,且以銀行股為主,而該板塊也是過去幾月股市上漲的原動力之一。崔軍管理的另外兩只對沖產品--創贏3號對沖基金和創贏5號對沖基金過去3月的累計漲幅也分別為48.64%和49.53%,排名遠高于同期其他創新類私募的表現。在此輪上漲中,崔軍準確的把握住了上升的時點,并通過有效的放大杠桿操作來獲取超額收益。此外,在1月的排名中,去年整體業績較好的澤里和以及善于在偏暖的市場中獲取超額收益的明曜和長今也都有不俗的表現,漲幅均在15%以上。

1月私募投資動態

從私募基金的持倉來看,1月私募基金公司的股票倉位繼續上升,平均倉位從12月的65.53%上升至1月的73.75%,提高了8.22個百分點。其中,倉位在七成以上的私募占比為56.3%,較前期進一步提高3.6個百分點;倉位介于三至七成的私募占比43.8%;無接受調研的私募的股票倉位低于三成。

從私募基金行業配置的資金比例來看,排名前五的行業依次為醫藥生物、金融服務、機械設備、公用事業和建筑建材,占比分別為40.28%、16.66%、12.08%、12.08%和3.40%。1月份,醫藥生物板塊的配置大幅上漲32.97%,而金融服務較前期下降了11.36個百分點。

1月份,私募對未來股指走勢繼續保持樂觀。在調查的私募機構中,對未來1個月股指走勢持樂觀態度的私募占比從12月份的73.68%小幅回落至本月的68.75%,下降了4.93個百分點;持謹慎態度的私募占比也從前期的10.53%進一步降低至本期的6.25%,降低了4.28個百分點;其余25.00%的私募機構對股指走勢持中性態度。

1月私募總結

1月股指在金融、醫藥生物等板塊的帶動下屢創本輪上漲的新高,不少私募順勢加倉龍頭品種取得了較為可觀的收益。雖然私募在1月的平均收益仍略低于公募偏股型基金和股指,但相比12月,差距明顯有所收窄,這也是私募平均倉位在近期大幅提升所致。

從近期的收益排名看,一些以往善于在偏暖的市場中操作的基金本輪均有不俗表現。不過考慮到市場在前期大幅快速上漲后還沒有出現有效的調整,也有一些私募考慮逐步降低倉位,波段操作。

綜合分析,宏觀經濟的逐步回升,以及政策面的趨于明朗,中長期市場會迎來一個比較好的投資窗口期。投資者可以選取資產配置能力較強,歷史業績比較穩定的私募進行投資配置。

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