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私募一季度排名生變

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

盡管陽光私募早已將目光投向商品期貨、可轉債、分級基金等各種金融衍生品,但股市仍然是其爭奪絕對收益的主戰場。

A股3月份糟糕的表現讓陽光私募對4月市場不敢抱太大信心。據私募排排網調查,近六成受訪私募認為4月份大盤會橫盤整理,更有14.29%的私募看空4月行情。

盡管滬指一季度最終以陰跌收場,但多數私募卻借助創業板和中小板的“升勢”,成功跑贏大盤并斬獲正收益。創勢翔1號橫空出世,以黑馬之姿勇奪一季度業績榜魁首,遠離公眾視野兩年之久的龍蘇云重出江湖,轉投私募后再創輝煌戰績,率領鼎立價值成長一期和鼎立超級成長闖入五強。

精英人物接踵加盟并輪番演繹風流,私募江湖的風云變幻未來想必會愈加激烈。

私募“黑馬”迭出

2月中旬以來突如其來的調整,令A股此前3個多月辛苦得來的反彈成績功虧一簣,但陽光私募憑借出色的選股能力,成功守住業績陣地。

據私募排排網不完全統計,納入統計的974只非結構化信托產品中,今年一季度平均收益達到6.82%,其中近900只基金取得了正收益,令大盤同期1.43%的跌幅黯然失色。

和以往一樣,一季度的私募江湖也是高手輩出,其中創勢翔1號絕對算得上一季度最耀眼的私募明星。最新數據顯示,該基金一季度累計收益高達41.93%,領先暫居第二的國淼一期逾4個百分點。

私募排排網高級研究員彭曉武在接受記者采訪時表示,私募江湖從來不乏黑馬,今年前兩個月,A股一直處于快速反彈的通道,一些規模小、倉位重、操作靈活的私募基金踏準了行情,收益很容易飆升。

據了解,創勢翔1號自2012年5月份成立以來,一直默默無聞,今年一季度異軍突起后,才引起市場關注。資料顯示,該基金的投資顧問廣州市創勢翔投資有限公司成立于2009年12月,核心人物為黃平。黃平有多年的證券從業經驗,善于把握交易性機會,對大勢和政策的分析較為深入。

國淼一期和鼎立價值成長一期分別以37.77%和37.5%的成績暫居榜眼和探花之位。據悉,國淼一期的掌門人為馬澤。在踏入私募江湖前,他長期從事實業投資,并無金融機構從業背景。而今年一季度馬澤之所以旗開得勝,關鍵在于重配醫藥股,尤其是一些醫藥器械股和醫藥生物股。

暫居探花之位的鼎立價值成長一期則由原金鷹基金投資總監龍蘇云掌舵。值得一提的是,龍蘇云執掌的另外一只基金鼎立超級成長也同時入圍五強名單,以31.55%的成績排在一季度收益榜第五位。

對公募圈內人士而言,龍蘇云的名字并不陌生。2005年6月,龍蘇云加盟金鷹基金,并于2008年2月接過金鷹中小盤精選(,基金吧)的帥印。憑借獨到的選股策略,龍蘇云一舉將金鷹中小盤精選帶到當年股票型基金業績榜季軍位置,令市場刮目相看。2008年12月,他又接掌金鷹紅利,該基金在2009年前三季度也有上佳的表現。

2009年9月,龍蘇云因身體原因離開金鷹基金。沉寂兩年后,龍蘇云已轉投私募。

從龍蘇云以往的操盤風格來看,他操作風格素來以靈活著稱,偏好流通盤較小的題材股,特別喜歡從中小盤股票中挖掘“獨門武器”,當年金鷹中小盤精選和金鷹紅利價值重倉股名單中出現過多只表現出色的獨門重倉股。

最愛中小盤股

彭曉武也提道,陽光私募一季度之所以成功跑贏大盤,與其青睞中小盤股票有莫大(博客,微博)關系。從歷史數據來看,私募更傾向于盤子較小的創業板和中小板股票,而這兩個板塊一季度分別收漲21.38%和8.92%。

從上市公司陸續披露的年報數據來看,陽光私募對中小盤股可謂青睞有加。Wind數據顯示,截至4月3日,A股已有1292家公司披露了2012年年報,其中159家公司前十大流通股股東中出現陽光私募的身影,這些公司中有70家出自創業板和中小板。

而在中小盤股票中,凱利泰(,股吧)、凱美特氣(,股吧)、四方達(,股吧)和大華農(,股吧)、深遠股份等無疑是私募們扎堆的首選。博頤投資旗下4只基金博頤2期、博頤精選、博頤精選3期、博頤穩健1期等攜手進駐創業板股票凱利泰,合計持有這家醫療器械企業145.75萬股,占比11.21%。

實際上,自2012年6月掛牌以來,凱利泰便深受公私募基金青睞。2012年中報,該公司前十大流通股股東中便出現了3只公募基金。去年三季度博頤投資率旗下4只基金搶奪該股籌碼,原華夏基金明星基金經理孫建冬執掌的鴻道3期不甘示弱,也加入到這場激烈的籌碼爭奪戰中。最終5只私募產品、4只公募基金和1家券商分享了凱利泰前十大流通股股東席位。

事實證明,這些機構眼光可謂獨到。凱利泰去年在二級市場上表現相當搶眼,以53.5%的漲幅結束了首年掛牌之旅,但是今年一季度漲勢稍緩,僅錄得5.33%的漲幅。

除了凱利泰以外,博頤投資還出現在瑞普生物(,股吧)、迪安診斷(,股吧)、吉艾科技(,股吧)等3家創業板公司的股東名冊上。這3只股票今年一季度均有上佳表現,分別上漲了16.4%、17.56%和12.21%,總共為該公司帶來2083萬元浮盈。

天信沐雪巴菲特一號則對凱美特氣情有獨鐘。去年四季度,該基金在新價值系基金逐漸淡出后,果斷重倉凱美特氣,以423.38萬股持股成為第一大流通股股東。可惜,凱美特氣在去年四季度大幅飆升近36%后,今年一季度氣勢大減,僅上漲0.6%。

另外,由原公募明星基金經理田榮華、石波分別掌舵的武當投資、尚雅投資也頗為青睞中小盤股票。自2011年三季度進駐大華農后,武當投資一直對大華農不離不棄。去年末,武當17期、武當目標回報和武當穩健增長繼續留守其中。而尚雅投資旗下2只產品去年四季度則集體挺進森遠股份(,股吧)前十大流通股股東之列,合計持股超240萬股。今年一季度該股累計漲幅達36.81%,為尚雅投資帶來浮盈近1406萬元。

就在陽光私募集體在創業板尋找獲利良機之際,星光逐漸暗淡的原私募冠軍、新價值掌門人羅偉廣卻獨辟蹊徑,轉投分級基金。根據基金2012年年報數據,新價值旗下產品共計26次現身于分級基金杠桿份額的前十大持有人名單,共計持有1.46億份。

盡管陽光私募早已將目光投向商品期貨、可轉債、分級基金等各種金融衍生品,但股市仍然是其爭奪絕對收益的主戰場。隨著A股重返調整,未來私募的收益排名爭奪戰也將更加精彩紛呈。

新金融記者游敏常

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