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私募債首秀擬上市企業居多后續資源見緊

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

中小企業私募債推出至今已有月余。據證監會研究中心主任祁斌日前參加陸家嘴論壇時透露,中小企業私募債的發行,取得了比較大的成功。目前已有27家中小企業通過了備案,19家完成了發行。

不過,證券時報記者從幾家券商投行負責人處了解到,做慣了首次公開募股(IPO)或上市公司業務的大型券商,對中小企業私募債的積極性依舊不高;而中小券商雖然熱情很高,但已在面臨儲備資源“告罄”的現狀。

承銷數據大起底

記者查詢了上證債券信息網數據后發現,迄今已在上海證券交易所獲得備案通知書的企業共有18家,按照上述27家總數來推算,深交所方面的備案企業應為9家。

上交所這一數據顯示,官方備案序號排在第一位的為上海同捷科技股份有限公司,備案時間6月8日,主承銷商是國泰君安證券。在后面的17家企業中,有9家備案時間是在6月8日,而14日、15日和20日又各有2家企業獲得備案通知書。另外,由浙商證券承銷的甌寶安防科技股份有限公司和江南閥門有限公司,分別在6月25日和27日獲得了上交所備案。

據大成律師事務所統計,這18家上交所備案企業的地區分布,呈現浙江居首、天津暫居最后的格局。行業分布則表現為制造業居首,新材料及水務行業等緊隨其后。值得注意的是,雖然整體上大型券商對于中小企業私募債熱情并非最高,但占據首批備案資源最多的恰是國泰君安證券,具備地區優勢的中小型券商浙商證券和東吳證券則分列第二和第三位。此外,企業募資金額排名前三的承銷機構,分別是國泰君安、平安和浙商3家券商。

對此,長城證券債券綜合業務組負責人田愛華對記者表示,首批中小企業私募債資源中不少本來就是擬IPO企業,因此風險會相對較小。

后續資源存隱憂

中小企業私募債無限風光過后,或許也面臨“旱季”提前到來的擔憂。

大成律師事務所上海分所合伙人黃開軍律師表示,他們最近幾個月與擬發中小企業私募債的企業接觸下來,感覺這些企業的股權治理結構普遍比較混亂,財務制度上也存在諸多問題。“券商并沒有太多精力處理這類事情,因此我們律所就擔當了更多的前期篩選工作。”他說。

“我們公司在第一批中小企業私募債發行方面取得了一定成績,但未來如何大力開展這項業務,現在公司內部尚無定論。在謹慎調研風險的同時,我們會在行業篩選、內部制度建設等方面多做些工作。”國泰君安證券債務融資部負責人羅東原表示。

記者還獲悉,主要負責券商承銷資格審核的中國證券業協會,近期將召開一次較大規模的私募債總結座談會。據記者了解,會議主旨或圍繞券商關心的“投入產出比”等問題展開。

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