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漩渦中交銀施羅德人事:戰龍接莫泰山帥印

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

在交銀施羅德的自我救贖中,人才是第一位的,也是市場最為期待,懸念最大的一環

知恥而后勇。

在經歷過人事地震后,交銀施羅德旗下交銀穩健配置基金在今年上半年的業績如人事一般呈現“貧血”狀態,在眾基金中排到后10%。

下半年,同樣一只基金又開足馬力,直直沖進前20%,這是整個交銀的縮影。

而在交銀施羅德的自我救贖中,人才是第一位的,也是市場最為期待,懸念最大的一環。

理財周報獲悉,前富達基金(香港)中國業務董事總經理戰龍已正式出任交銀施羅德總經理一職。

此外,交銀施羅德也對投研團隊進行了較大修補,經過一段時間的迷茫,交銀開始重新找回自己的魂,而在投資理念上,交銀經過反復思量,已開始較大調整。

人們在期待戰龍新官上任的三把火。

戰龍已出戰

“戰龍已經確定出任交銀總經理了,而且已經到任了。”日前,上海與交銀淵源很深的一位大型私募基金高管對理財周報說。

理財周報求證了多位人士,包括一位交銀施羅德內部人士,最終核實結果是,戰龍的確已經到任,且到任時間為11月中旬。

這意味著,這將結束從8月份以來,莫泰山之后,交銀總經理花落誰家的漫長猜測。

此前,業內的確對交銀施羅德總經理一職討論非常多,用一位同行高管的話說,“那是一個很好的平臺,就像上市公司里面一個很好的殼,很多人都會感興趣。”

其間亦傳出多位總經理“準人選”,包括交銀內部提拔、監管部門空投等等。

但知情人士指出,交銀外方股東通過多方尋找,最終確定了原富達基金中國業務董事總經理戰龍。

理財周報試圖與戰龍約見面訪,但交銀施羅德方面稱,因為任職一事仍然在相關部門走流程,短期內尚需等待公告,故當下尚不合適公開露面。

戰龍其人

知情人士稱,現在仍由副董事長雷賢達代為履行的總經理一職,預計明年過年前后將正式出公告由戰龍接任,雷賢達目前實際上已經不再過多過問新總經理的具體事務。

戰龍何許人?大眾知道的戰龍,42歲,生于天津,澳大利亞籍,曾先后任澳洲最大的基金公司信孚基金擔任投資風險管理副總裁、美國信安資產管理(亞洲)有限公司亞洲區投資風險管理總監、荷蘭國際集團亞太有限公司中國區總經理、招商基金常務副總裁、富達基金(香港)有限公司中國業務董事總經理。

戰龍何以被看中?上述知情人士稱,交銀施羅德可能是看中其綜合能力。

“他應該屬于能力比較全面的人。他早前一起作為外資方代表籌建了招商基金,做了執行副總裁,對市場開拓頗多,后來他手中也經手過投資管理,據說在澳洲信孚基金的時候,他自己還涉獵過后臺系統,從履歷看是夠豐富的了。”

一位此前與戰龍相熟的基金人士對理財周報稱,“戰龍的確長得帥,人聰明,很有進取心。”

而另一位南方的基金人士則稱,“他去香港轉了一圈又回來了,應該是好事,短期內他可能還需要適應內地的工作和市場,我們都很期待他能帶交銀走出困局,走出新格局。”

投研補血

交銀施羅德的人事“補血”,除了一把手戰龍落定外,在基金經理和投研團隊方面也齊頭并進。

剛剛發行結束的交銀施羅德趨勢優選及交銀成長兩只基金的基金經理管華雨,便是今年6月從信誠基金挖過來的。

管華雨在2007年5月至2010年5月期間擔任信誠四季紅混合型證券投資基金基金經理。在其任職期間業績表現皆跑贏同類基金,在2008年11月到2010年5月管華雨單獨管理四季紅期間,信誠四季紅業績回報達到62.92%,同類基金平均回報為45%。

管的到來,的確為交銀成長帶來了新的氣象。7月觸底之后,該基金下半年迄今漲幅約35%。

“交銀施羅德敢去請管華雨,是說明他們想通了,我估計他們可能風格要大變,因為管華雨的確是自下而上選股能力強的選手,和交銀原來的投研文化大為不同。”一位上海基金業高管說。

除了管華雨,交銀施羅德的投研團隊也高薪挖來四位在業內有實力的研究員,其中包括大消費領域的王睿、陳雷,機械行業的矯健,TMT(數字新媒體)的龔浩等。其中矯健為原申銀萬國研究所分析師,龔浩為原華泰聯合研究所分析師。

而上述幾人基本均以自下而上的研究見長,而且在擅長領域上,與原來李旭利率領下的交銀施羅德判然不同。

理念正在變化

這意味著,交銀施羅德開始重新確立自己一度傾斜的投研框架。

眾所周知,李旭利對交銀施羅德投研的鵲起,有著類似精神領袖般的功效,其獨到的周期性行業的研究與情懷,對交銀團隊影響深遠。

及至李旭利出走之后,項廷鋒出任投資總監,但項此前為固定收益部總經理,亦不脫自上而下之思路。

這使得交銀施羅德在2010年上半年面臨著嚴峻考驗,旗下多只基金業績大幅滑坡。

而在理財周報與交銀一位高管溝通中,其坦陳,經過內部反復論證,交銀認為業績和規模的滑坡,“不是因為李旭利和鄭拓,而是投資理念的問題,當下市場的風格不在我們這個軌道上。”

可供佐證的是,李旭利和鄭拓出走之后,他們管理的產品2010年上半年業績著實不佳。

在此背景下,“現在交銀施羅德投資策略已經做出了一些調整,不再是過去那種單純的強調自上而下了,我們希望有一個對沖。”一位交銀施羅德內部人士說。

那么,新任總經理戰龍的思路與戰略又是什么呢?交銀施羅德曾經以“周期牌”一度輝煌,下一步的核心定位將如何調整?

“他現在還忙著適應工作環境,尚來不及全盤想這些事。”上述人士說。(理財周報記者熊婷婷)

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