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私募兩年超越大盤近50%澤熙贏得“大滿貫”

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

記者凌薇

在最近兩年的時間里,滬深300指數下跌了24.05%。國內陽光私募的業績到底如何?私募排排網統計顯示,成立滿兩年的非結構化產品有496只,截止到今年8月底,496只產品平均收益-12.09%,遠遠跑贏大盤。而澤熙顯然是這兩年最大的贏家,公司旗下5只產品全部躋身“前十”。宏創投資則以55.07%的收益奪得近兩年收益冠軍,跑贏滬深300指數近80個百分點。此外,林園投資、展博投資和精熙投資旗下產品也均躋身“前十”榜單。

私募長期業績遠遠跑贏大盤

縱觀國內陽光私募的發展歷史,顯然時間尚短,自第一只陽光私募誕生以來,至今也才7、8個年頭。初始幾年中,成立的產品寥寥可數。2007年后,牛市的推動,私募業績的陽光化,公募基金經理大批“奔私”等因素促進了私募行業的快速發展,產品數目也隨之日益增多。

在投資理念、心得體會方面,不少私募基金經理都希望投資者把眼光放長遠,不要過于在乎短期的業績與排名,給基金經理以充分的時間來發揮自己的才能,從而追求絕對收益和超越指數的回報。

雖然不要過度關注短期業績表現及排名是有道理的,但也不能總拿“長期”來坐業績不佳的說辭,這對投資者也是很不負責任的說法。那么兩年的時間,相對陽光私募的發展歷程來說,不長,但也不短。我們可以盤查下最近兩年,陽光私募到底有著怎樣的表現。

根據私募排排網的最新統計,截止到2012年8月31日,成立滿兩年的非結構化產品有496只。496只產品平均收益為-12.09%,而同期滬深300指數收益為-24.05%,追求絕對收益的陽光私募遠遠跑贏了大盤。其中表現最好的產品更是超越滬深300指數近80個百分點。

事實上,最近幾年的輪回中,一個接一個的陽光私募冠軍隕落,業績排名劇烈變動,陽光私募也因此備受投資者詬病。但從長期來看,陽光私募還是取得了不錯的業績。

據統計,截至2012年上半年,存續期滿3年的非結構化陽光私募產品數量達到246只,近三年平均收益5.47%,同時滬深300指數下跌22.26%。其中,141只取得正收益,215只跑贏滬深300指數。深圳展博投資發展有限公司旗下的“展博1期”近三年收益率高達102.92%,成為名副其實的“長跑健將”。

只不過,產品業績分化嚴重也是私募存在的一個重要問題。三年期業績中,表現最差的虧損了46.99%,首尾相差近150%。漲幅超過40%的產品有14只,5只跌幅超過40%。

澤熙旗下5只產品全部躋身“前十”

從兩年期業績表現的具體榜單來看,“中融信托-宏創”以55.07%的收益摘得桂冠。而澤熙也成為榜單中最耀眼的明星,在排名前十的產品中,澤熙投資旗下5只悉數上榜,成為名副其實的“最牛私募”。

大連私募宏創投資旗下“中融信托-宏創”以55.07%的收益奪得近兩年收益冠軍,跑贏滬深300指數近80個百分點。該產品成立于2009年3月,目前累計凈值1.4859。

排名第二的是澤熙投資徐翔管理的“澤熙5期”,收益達48.84%,該產品成立于2010年,目前累計凈值153.38(單位凈值100)。

此外,澤熙投資旗下還有4只產品進入兩期收益前十排行榜,分別是“澤熙瑞金1號”、“澤熙4期”、“分別是熙3期”和“澤熙2期”,收益率分別是43.81%、42.77%、29.39%和26.21%。

資料顯示,澤熙目前旗下共有5只非結構化產品,均成立于2010年,目前5只產品累計均實現正收益,最早成立于2010年3月的“澤熙瑞金1號”累計收益率最高達87.15%,“澤熙2期”累計收益率最低,也達到36.21%。

其他表現兩年期表現較好的私募還包括林園投資、展博投資和精熙投資。林園投資旗下“林園3期”和“林園2期”近兩年收益率分別達41.80%和39.12%,兩產品均成立于07年9月,目前累計收益率均小于10%。

展博投資陳鋒管理的“展博1期”近兩年收益達39.89%,成立于09年6月,累計收益104.68%;精熙投資旗下“中信信托-精熙”收率率近兩年為28.72%,成立于09年2月,目前累計收益達168.08%。

《投資快報》發自廣州

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