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私募揭新股買賣的饑餓游戲:決戰收盤前3分2秒

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

“這一周打了兩天沖鋒戰,沖鋒時間都是3分多鐘,真是驚心動魄。”見到中國證券報記者時,私募基金經理王飛(化名)略帶倦意的臉龐上流露出一絲得意的笑容。

本輪IPO重啟以來,絕大多數股票掛牌首日上演“秒停秀”。已經上市的19只新股中,有18只因漲幅超限遭交易所停牌,其中16只被兩次停牌,其全日連續競價時間累計僅數分鐘,從而出現想買的買不到、想賣的賣不出的窘況。

王飛說,要想在短暫的數分鐘內實現突圍,“如何報價、如何掛單是有竅門的。”

報價訣竅

23日,8只新股集體“兩臨停”,在接近收盤的短短3分鐘內,王飛成功買到了兩只新股。這是他本周內第二次在新股“秒停”后成功突圍。

21日王飛同樣是在“沖鋒時刻”秒殺到兩只股票。他說,21日上市的7只新股開盤后第一筆成交價均觸及10%的臨時停牌線,被臨時停牌1小時。在第一次臨時停牌結束后,這些新股第二筆交易又全部觸及20%的臨時停牌線,被實施第二次臨時停牌,停牌時間持續至14點57分。此時距離交易結束,只有3分鐘。

如此一來,出現了很多人想買股買不到、想賣股賣不出的窘況。王飛坦言,在股票第一天上市時,根據深交所最新規定,每次“臨停”結束時,通過“集合定價”的方式決定買賣成交,投資者如果對這一新規不了解,自然會“買不到、賣不出”。

根據這項新規則,盤中臨時停牌再復牌時,僅對以停牌價格為申報價格的買賣申報,按照時間優先順序進行一次性集中撮合。“因此,新股上市首日,如果停牌了,必須按照停牌價格掛單,多一分錢少一分錢都不行,這就是所謂的集合定價。”王飛說。

因此,報價很關鍵。“報價是有竅門的。”據王飛透露,其實自己在新股開盤當天集合競價階段剛一結束,即9點25分,就把價格報到二次漲停價的價位上,這會大大提升買中概率。“這就好比通過網絡、電話搶春運熱門線路火車票,每天開始放票的一瞬間,不去搶價格便宜的硬座、硬臥,而是直接去搶價格昂貴的軟臥。”

王飛給中國證券報記者舉了一個實例。如果某只股票發行價為10元,9點15分至9點25分為集合競價階段,有效競價范圍的上限是12元,如果9點25分開盤價定為12元,則第一次觸發臨時停牌的價格為13.2元,第二次觸發臨時停牌的價格為14.4元。“開盤就直接掛最高價14.4元。”王飛說,“要想沖鋒成功,一開始就報二次臨停價格。目前來看這是搶新股的最有效手段,賣出去也是同樣道理。”

快速通道的秘密

在從新規中尋找到報價竅門后,王飛一直擔心等到大家都吃透新規,自己再想成功“突圍”怕不再那么容易,“所以必須尋找新的突圍秘籍。”王飛向中國證券報記者表示,這個秘籍就是利用交易快速通道.

深交所的新規中提出,盤中臨時停牌再復牌時,僅對以停牌價格為申報價格的買賣申報,按照時間優先順序進行一次性集中撮合。“按照時間優先順序進行一次性集中撮合。”王飛想,盡管是按時間優先原則,但這對資金量大的基金、保險等機構來說有著絕對的優勢,他們的交易通道肯定更加便捷。“就像上網一樣,同樣的網速,一個人用與十個人用的速度肯定不一樣。我必須盡可能讓自己的網速更快。”

“可以從交易通道入手試試。”正在王飛琢磨之際,他接到圈內一位朋友打來的電話。這位朋友稱,他最近一直在找可以提供快速通道的營業部,問王飛有沒有可以提供的線索。這位朋友告訴王飛,自從新股上市以來,很多人都在利用營業部快速通道交易。借助快速通道,圈內一個朋友在威華股份第七個漲停時就買了進去,結果后面還有五個漲停。“當然,要享受這樣的通道并不是免費的,一般的投資者肯定玩不起。”

正如王飛最初設想的那樣,利用快速通道是有效的。他告訴中國證券報記者,自己在3分零2秒內的突圍也是利用交易快速通道實現的。但有關交易通道里的秘密,王飛卻不愿詳述。

暫時的熱情

在利用3分零2秒搶新股的投資者眼中,王飛是幸運的。而王飛則感慨,現在這種玩法只是階段性的,未來大量新股上市后,還是要精選個股。

機構人士指出,集體“兩臨停”的情況可能會再現,其中,新興產業的表現相對更好,而像眾信旅游這樣的高剔除率股票表現會更加強勢。“但待到3月發審會重開,大批新股上市后,供需局面將發生變化,以上情況會有改變。”

但投資新股仍是不少機構的選擇。一家保險機構人士陳強(化名)告訴中國證券報記者,保險機構投資創業板,一個重要渠道就是新股,“網下獲得配售的股票我們不會輕易賣。”陳強說,如果去投資其他機構的重倉股,相當于給別人抬轎子,而投資新股大家幾乎在同一起跑線上,險資的相對劣勢小一些。“好股票應該還是會得到追捧,但差股票中止發行都有可能。”陳強說。

在公募人士劉先生看來,目前一些新股的連漲確實帶來了很好的財富效應,出現這一情況的原因主要有兩個方面:一是在現有規則下,上市首日很容易實現“兩臨停”;二是公募幾乎沒有參與進來。“有些被低估的新股不漲到合理水平,我們肯定不會賣。”

劉先生還指出,低估的股票在上市首日具有很好的投資機會,但現在成交量很小,公募很難參與,后來就更不會追漲。“待到這股炒新熱情過后,很多非理性成分消除,我們再仔細甄別他們的價值吧。”

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