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私募多路徑布局明年行情青睞軍工TMT金改

標簽 板塊 中國 股市 
2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

“明年的機會一大把。”神農投資最新的觀點表示,他認為,“人生總是在選擇,成功的關鍵是在好牌上下了重注。”而這里的好牌,就是“政策強力推動的要點”。不僅是神農,從一些私募近期的動向看,他們已經在布局明年行情,而他們的布局,也各有側重。

星石看好軍工

“年底A股市場或以消化負面消息為主,為明年上行做準備。”星石投資總裁楊玲(專欄)顯然看好明年的市場表現。她認為,年底前A股仍將維持震蕩調整行情,出現系統性機會的可能性不大。可能的投資機會存在于《決定》超越市場預期的領域,例如顯著受益的軍工板塊等。近期改革推進可能性較大的領域也可能出現一定的投資機會,例如受益于金融改革的非銀金融板塊等。

楊玲表示,三中全會前市場已經對改革有了較為充分的預期,《決定》內容超越市場預期,增強了公眾對市場化改革和中國經濟轉型升級的信心,投資者情緒被提升,市場需要一定時間對其進行消化。顯著受益于三中全會改革決定的軍工板塊雖然已有所反應,但并不充分。

澤熙調研TMT

從近期澤熙調研的情況看,不少TMT行業的公司受其關注。

比如,捷成股份11月7日的投資者關系活動記錄表顯示,澤熙投資的孟斯碩對公司進行了調研,此外,尚雅投資的李曉明和騰業資本的韓

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