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私募開展“貼心”服務黏住客戶

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

隨著私募脫離信托平臺納入監管,為迎接新的發展機遇,私募基金在營銷花樣上多花了不少心思。

近日,某知名醫藥私募基金為每位客戶訂閱了一份健康雜志,希望客戶在投資醫藥股賺錢的同時,也能獲得醫療保健知識,物質和精神齊豐收。

記者了解到,目前私募基金的客戶服務并沒有完善的模式。除了重陽投資、星石投資、朱雀投資、淡水泉投資等中大型私募機構設立了客戶服務部門,之間面向客戶,并且定期公布投資報告,或通過電話等途徑與客戶交流,大部分私募的客戶資源還是局限在朋友、校友、老鄉等范圍。

北京一家私募負責人表示,未來私募的資產管理規模會越來越大,如何給客戶提供差異化、人性化的服務成為私募發展的一個關鍵所在,除了投資理念、投資動向的及時溝通外,還可以在客戶的日常生活方面多花心思,比如私募基金公司可以利用自身的財務知識,幫助客戶做財務分析等。

“我們會充分利用人才優勢,給客戶提供多種增值服務,增強客戶的黏性度,當然,最主要的還是要把業績做好。”上述私募相關負責人表示。在未來私募納入監管后,私募行業的客戶服務會越來越重要。多家私募都認為,未來私募或會以獨立身份面對市場,脫離信托平臺發行產品后,信托平臺對私募資金清算、凈值核算和安全性保障的作用將消失,私募基金需要塑造自身的信任度和認可度,私募機構品牌的重要性會凸顯出來。

一位私募人士表示,此前與一些強勢的信托平臺合作,客戶資源掌握在信托方手里,私募僅僅作為信托產品的投資顧問出現,對一些通過銀行、第三方代銷渠道募集的資金控制力很弱。

不少業內人士認為,私募品牌的塑造關鍵還是業績。未來私募可以接觸到客戶,滿足客戶各種理財需求,這是建立在業績良好基礎上的一種嘗試,未來將會有更廣闊的空間。

一位私募市場人士告訴記者:“私募納入監管后,獲得獨立的合法身份,發行公募還是其次考慮的事情。目前正在與一些托管機構進行溝通,為未來的規范經營做準備,但私募營銷也具有局限性,比如不能向非特定客戶進行產品募集。”

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