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沙特王子爾瓦利德美國深度套牢決定在中國翻盤

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

“9?11”之后,阿爾瓦利德因為在納斯達克泡沫崩盤后深度套牢郁悶,而在中國重金投注。阿爾瓦利德上演的正是“一千零一夜”的中國投資神話故事。

爾瓦利德授權旗下重臣――王國控股首席執行官薩麥德接受理財周報專訪

沙特王子阿爾瓦利德?本?塔拉爾(AlwaleedBinTalal)把接受理財周報采訪的任務,交給了他旗下最大的資產管理者――王國酒店投資(KingdomHotelsInvestments)的首席執行官薩麥德?佐克(SarmadZok)。

薩麥德追隨阿爾瓦利德已經12年,2001年起擔任KHI的CEO,是阿爾瓦利德最核心的成員。

上周一,薩麥德在接受理財周報記者采訪時轉達阿爾瓦利德態度說:“你們對王國投資產生興趣我很高興,一定在合適的時候接受理財周報專訪。”

理財周報對阿爾瓦利德產生興趣,不僅僅因為他是偉大的投資家,更因為他作為沙特王室資產的管理人,使家族財產不斷增值。而后一個因素,正是中國中產家庭急需掌握的財富管理之道。

不可回避的是,“9?11”之后,阿爾瓦利德因為在納斯達克泡沫崩盤后深度套牢郁悶,而在中國重金投注。阿爾瓦利德上演的正是“一千零一夜”的中國投資神話故事。

沙特王子的中國胃口

去年5月,中國銀行(行情論壇)(3988?HK)在香港上市,阿爾瓦利德聯合幾家投資公司共同購買20億美元的股份。他在接受采訪時表示:“我10分鐘內打了4通電話即籌得20億美元。這顯示了什么?第一,中國得到沙特的喜歡;第二,沙特人很果斷;第三,阿拉伯很富有。”

薩麥德對理財周報記者說,自從入股中國銀行之后,每逢有內地企業在香港上市,他就會收到邀請入股的電話。他說,只要新股的業務理想,他都有興趣做策略性投資者。

薩麥德說:“王子沒有食言。”之后,阿爾瓦利德參與了招商銀行(行情論壇)(3968?HK)的國際配售和公開認購,后來再次砸下20億美元認購工商銀行(行情論壇)發行的新股。中國交通建設(1800?HK)赴港上市時,阿爾瓦利德拿出50億元人民幣認購,占到該股集資規模的三分之一。

今年7月16日,復星國際(0656?HK)在香港IPO,阿爾瓦利德通過國際配售獲得2.34億港元股份――他本打算做策略投資,但因不滿復星給予的額度太少而放棄了這一資格。

薩麥德對理財周報記者說:“中國概念已經被公司擺上了議事日程,KHI為合適的項目預留了10億美元。”

薩麥德的話表明,王子的胃口并不滿足于“打新股”。今年上半年,KHI以5800萬美元收購了昆山商貿酒店,并改名為昆山瑞士大酒店。這家酒店是KHI在中國落下的第一個棋子,也是阿爾瓦利德在內地的第一項直接投資。

薩麥德向理財周報記者表示,KHI的投資策略以并購成熟物業為主。他們計劃在未來3-5年間,在中國的二線和三線城市開設10到15家酒店。

“中國是一個令人興奮的市場,我們已經在上海設立了一個代表處。”當理財周報記者問到為何將投資目標選在二三線城市時,薩麥德說:“我們的考察面覆蓋了中國的主要省份和城市,我們注意到二三線城市已經出現一系列投資機會。(中國)政府準備將經濟重心放在二三線城市,那里的市場將會有迅猛的增長,增長速度將明顯強于整體經濟。”

根據投資昆山酒店的規模,如果要實現薩麥德的計劃,理財周報記者估算KHI在中國的投資總規模將在6億-9億美元左右,這倒是與阿爾瓦利德預留的“10億美元”相吻合。

這還不是全部。7月18日,復星國際副董事長兼總裁梁信軍透露,復星國際正考慮與某中東投資者共同成立私募基金,以此介入資產管理投資領域。我們有理由相信,阿爾瓦利德正是那位神秘的“中東投資者”。

像阿爾瓦利德那樣使你家庭資產增值

阿爾瓦利德是當今沙特國王阿卜杜拉的侄子,但因為其父支持埃及總統納賽爾而與王室其他成員鬧翻,全家被流放到埃及。后雖獲準回國,但他已不再有進入沙特政壇的機會。

1979年,在美國拿到碩士學位回國的阿爾瓦利德,向父親貸款1.5萬美元,又把自己價值150萬美元的房子抵押換來40萬美元,做起了貿易代理生意。

阿爾瓦利德利用父親曾擔任駐法大使的背景,將很多歐美奢侈品引進沙特,這門生意給他帶來每年上千萬美元的收入。

阿爾瓦利德第一桶金的另外一個來源是承包收入,石油美元不僅刺激了沙特阿拉伯國內的消費,也催化了人們的住房需求。雖然阿爾瓦利德屬于“邊緣王子”,但他還是有機會接觸沙特政商界的要人,他利用這一身份游說政府官員,拿到了價值不菲的房屋建造合同。

阿爾瓦利德在1980年代初,就將生意做到了沙特國外。他的母親是黎巴嫩獨立后首任總理的女兒,阿爾瓦利德在外公家的幫助下,迅速打開了黎巴嫩的局面,黎巴嫩大的工程合同被他盡數攬下。

依靠在沙特和黎巴嫩兩地的承包生意,阿爾瓦利德的財富已經相當可觀。

1+1=19.3%IRR

王國控股(KingdomHoldingCompany)的網站首頁上有一段很醒目的話:傳統思維認為1+1=2,而王國控股認為1+1=19.3%IRR(內部收益率);傳統思維認為投資于一家公司,而王國控股認為應該多元化投資。

他的股份遍及銀行、電信、網絡、傳媒、娛樂、酒店等領域,有他參股的公司包括花旗銀行、新聞公司、可口可樂、百事可樂、麥當勞、迪斯尼、蘋果、摩托羅拉等一系列國際知名企業。另外,他在全球范圍內還擁有或經營著274家飯店,其中包括瑞士默溫皮克飯店、四季酒店等多家國際知名飯店。

王國控股的投資理念是投資最好的(investinthebest),從王國控股投資的股票來看,大部分都是在其行業領先的股票,王國控股的網站宣稱,他們側重于股票是否有穩定的可預期的收益,并且其品牌是否有全球化的戰略。

阿爾瓦利德投資能夠屢屢得手的另一原因是他廣泛的關系網,對此,阿爾瓦利德也毫不避諱,他表示,通過廣泛結識中東乃至全球的政商界人士,可以為自己的投資帶來更多機會和便利。

王國控股負責公共關系的詹姆斯?錢德勒告訴理財周報記者,王子殿下的行程安排得很緊,幾乎每天都要會見各國的大使和商務官員,以探討投資事宜。

為了突破部分國家對私有公司投資資本市場的限制,阿爾瓦利德決定將其苦心經營27年的公司上市,原本打算發售總股份的30%,但由于碰到沙特股市崩盤,他減小了發行規模。

7月22日,王國控股在利雅得的IPO得到機構投資者和散戶的瘋狂追捧,所售股份獲得了一倍認購,約有120萬沙特人參與其中,而沙特總人口不過2300萬。

通過此次IPO,王國控股總市值達到172億美元,而它所發行的市值23億美元的股份僅占其總股本的5%。

阿爾瓦利德表示:“我非常高興投資者的熱烈反應,此次IPO標志著王國控股的發展進入了下一階段。”

像阿爾瓦利德在毀滅中尋找機會

上市公司陷入資金危機或不利傳聞,股價一路狂跌,你會怎么辦?

拋售?阿爾瓦利德說不,他要買進。事實上,阿爾瓦利德的成功,正是建立在這種化腐朽為神奇的基礎上,他總是能那些搖搖欲墜的企業變成他的賺錢機器。

1990年,花旗銀行因為美國房地產貸款壞賬和拉美業務經營不善陷入泥沼,為了防范危機擴大,聯邦儲備銀行要求花旗銀行立刻提高資本準備金。存在10億美元資金缺口的花旗銀行在國內籌資屢屢碰壁,投資者擔心花旗危機擴大,紛紛拋售手中的股票,有百年歷史的花旗銀行陷入了風雨飄搖之中。

阿爾瓦利德得知此事后,認為這是一個不可多得的投資機會,他以每股12.46美元的價格,認購了花旗4.9%的普通股。隨后,花旗的股價開始回升,阿爾瓦利德又追加了5.9億美元的投資。王子的援手,對于危機之中的花旗銀行來說,無疑是雪中送炭。

此后,花旗的危機慢慢緩解,股價開始上升。時至今日,花旗的股價已經達到了55美元,阿爾瓦利德當時所投的9億美元已經增值到100億美元。

阿爾瓦利德的投資史堪稱一部“救濟史”,他曾多次投資瀕臨破產的公司,使其轉危為安,同時自身也獲得了高額的投資回報。

1997年,阿爾瓦利德投資陷入困境的蘋果公司,以9億美元購入蘋果電腦5%的股份。隨后蘋果的股價一度跌至2.8美元,但他堅持認為投資蘋果是一項正確行動。后來蘋果的表現沒有讓王子失望,其股價在9年間飆升近21倍,升至近64美元的水平。

就在同一年,摩托羅拉則因為競爭對手的不斷壓迫導致股價大跌,阿爾瓦利德以每股76美元的價格購買了600萬股摩托羅拉的股票,一年后,摩托羅拉的股價跌了一半,直到38美元才止跌。國際金融界人士都認為,在摩托羅拉的投資上,阿爾瓦利德簡直瘋了。然而,事實證明他的選擇沒有錯。在38美元的價位止跌后,摩托羅拉股價一路攀升,到1998年11月已升至90美元,阿爾瓦利德又賺了8200萬美元。

幾次如魔術般的表演后,阿爾瓦利德開始被資本市場奉為在毀滅中尋找機會的神奇投資人。2005年,陷入困境的索尼公司僅僅是憑借阿爾瓦利德可能入股的小道消息,其股價便出現了小幅上漲。

阿爾瓦利德的“獨門絕技”就是投資陷于困境中的公司,他認為,人們容易對陷入危機的公司感到恐慌,投資者也會拋售其股票,造成其股價的下跌,這樣就會形成一個價值洼地,日后公司業績改變,股價將會有很大的提升空間。阿爾瓦利德在花旗銀行、蘋果電腦上的表現都印證了這一點。

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