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私募周報:價值派私募領跑7月看好消費醫藥

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

一周私募動態:價值派私募繼續領跑7月私募普遍看好消費醫藥

在本月的宏觀數據公布之后,悲觀氛圍彌漫了整個A股市場,經過周一的急跌之后有所回升,上證指數逼近2100點,截止7月13日,滬深300指數在七月份微跌0.45%。

根據私募排排網數據中心統計,目前已披露7月最新凈值的非結構化私募證券類信托產品共有875只,整體平均收益率為0.48%,同比上期下降0.32%,相比大盤稍微要好點。

大盤持續振蕩,私募基金近期的表現相對謹慎,在半個月的表現中,老牌私募但斌(博)管理的中融?東方港灣(博)1期以15.95%的高收益率暫居第一名,旗下的另外一只產品平安信托?東方港灣馬拉松同樣以13.27%的收益率排在第三名。

排在第二名的是中融信托?楚天01號,收益率為14.16%,同期表現較好的還有國淼投資、中域投資、尚雅投資(博)、同威資產(博)、林園投資等。從排名前列的私募基金來看,多為價值派代表,醫藥消費的走強使得這部分私募獲益匪淺。乾陽投資何輝的看法頗具代表性,看空指數,但對重倉個股有信心,因此保持著較高的倉位,近期表現頗為亮眼。何輝認為目前市場行情和2004、2005年頗為相似,指數走熊,部分績優股不斷走強,未來也會是個股分化的走勢,即使是弱市中,部分牛股還是會不斷創出新高。

值得注意的是,從容投資(博)的醫療系列在近期有較大的回升,平均漲幅在4.5%左右。

在統計的875只產品中,實現正收益的產品有520只,占59.43%,同比上期下降兩成左右;上半年冠軍產品華潤信托?塔晶老虎1期在6月10日至7月10日有較大的回撤,下跌8.2%,今年以來收益率降至32.24%。新價值(博)旗下共有八只產品排在榜單尾端,虧損幅度均超過10%,跌幅最大的是中海?新價值10期,下跌12.14%。

在對后市的看法上,私募普遍較為謹慎,觀點各一,有的認為目前已經是鉆石低,下跌空間已不大,是買入成長股的絕佳機會;有的則認為遠沒到底,在小幅反彈后仍會繼續向下尋求只撐,破2100點只是時間問題,悲觀者甚至看到1500點,總體的觀望氣氛比較濃厚,大部分在減倉,等待市場確定底部。

在具體的投資板塊上,私募普遍看好消費、醫藥、白酒和一些超跌的周期性股票,從最近的業績表現來看,排名前列的私募基本都是比較偏好這些股票,像但斌、林園、王小剛等。

排名前十產品如下:

排名

產品名稱

投資顧問

成立時間

基金經理

凈值日期

單位凈值

月增長率

1

中融?東方港灣1期

東方港灣

2010-12-31

但斌

2012-07-16

1.0739

15.97%

2

中融信托?楚天01號

2012-07-13

1.1318

14.16%

3

平安信托?東方港灣馬拉松

東方港灣

2007-02-28

但斌

2012-07-13

149.43

13.27%

4

外貿信托?國淼一期

國淼投資

2009-01-23

馬澤

2012-07-13

0.7106

12.97%

5

中融?中域增值1期

中域投資

2009-07-22

袁鵬濤

2012-07-13

0.8438

11.77%

6

華潤信托?尚雅11期

尚雅投資

2010-04-23

石波、常昊

2012-07-10

86.57

10.80%

7

平安財富?同威一期

同威資產

2009-12-18

李馳(博)

2012-07-13

90.38

10.51%

8

西安信托?乾陽投資1期

乾陽投資

2011-10-17

何輝

2012-07-13

1.1903

10.21%

9

北京信托?毅揚1期

毅揚投資

2010-11-08

郭楷澤

2012-07-13

1.1023

9.92%

10

興業信托?毅揚2期

毅揚投資

2011-09-30

梁豐

2012-07-13

1.189

9.24%

數據來源:私募排排網數據中心

一周私募發行:7月已發行26只信托產品定增債券最受寵

雖然大盤持續盤整,私募發行熱情依然不減,截止7月20日,7月份發行的證券類投資信托產品的數量為36只,其中非結構化產品占了17只,結構化產品19只。在產品的投資創新方面,七月共有10只定增類的產品發行,債券類產品有5只,天馬資產(博)在華寶信托發行了一只市場中性策略的對沖基金產品。

今年以來全國信托公司共發行了425只投資信托產品,其中包149非結構化產品,25只結構化產品,21只TOT產品,多為單一TOT。

清盤方面,截止7月20日,今年清盤的產品共有148只,其中非結構化37只,結構化產品111只,55只為提前清盤,93只為到期清盤,僅七月份清盤的產品就有9只。

上周成立的產品有:

序號

產品簡稱

產品類型

成立時間

投資顧問

基金經理

1

外貿信托?鼎諾10期(匯富132號)

結構化

2012-07-17

鼎諾投資(博)

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