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海外主權財富基金涉獵中國PE卡塔爾控股注資中信資本獲22%股權

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

2012年08月23日02:18

來源:中國證券網?上海證券報

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海外主權財富基金涉獵中國PE

卡塔爾控股注資中信資本獲22%股權

卡塔爾控股注資中信資本獲得22%股權的最新案例,折射海外主權財富基金對參與中國大型PE集團決策、深度分享本土資源的戰略垂涎。另一方面,中信集團愿以中信資本GP層面大額股權出讓外方,或也體現對相關公司股票走勢

農業銀行

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-0.80%中東市場深懷覬覦之心。

⊙記者郭成林○編輯全澤源

22日,卡塔爾主權財富基金旗下的卡塔爾控股公司正式通過增資擴股方式參股國內大型PE集團中信資本。中信資本首席執行官張懿宸昨日對此表示,此舉將利于公司拓展業務并可提供強大資本支持。

近年在金融危機背景下,主權財富基金或出于資金避險、或垂青另類投資的高收益而頻頻涉足PE(私募股權投資)。羅列其投資方式,從認購LP(有限合伙人)份額、到二級市場購買上市PE集團股票、再到入股未上市PE集團GP(管理合伙人)公司。

卡塔爾控股注資中信資本獲得22%股權的最新案例,折射海外主權財富基金對參與中國大型PE集團決策、深度分享本土資源的戰略垂涎。另一方面,中信集團愿以中信資本GP層面大額股權出讓外方,或也體現對中東市場深懷覬覦之心。

2012年8月22日,記者從中信資本控股有限公司獲悉,卡塔爾控股公司(QatarHoldingLLC,以下簡稱“卡塔爾控股”)正式認購中信資本增發股權,數量相當于擴大股本后的22.22%。

值得注意的是,從公開披露信息看,這是海外主權財富基金首次以入股PE機構(GP公司)的形式“涉獵”國內大型PE集團。但截至發稿,中信資本尚未透露具體交易金額。

據了解,交易完成后,中信資本其他股東持股比例為:中信國際金融控股有限公司與中信泰富有限公司共持有42.78%,中國投資有限責任公司(中投公司)持有31.11%,所余3.89%由中信資本管理層及股份計劃托管人持有。其中,中信國際金融控股有限公司和中信泰富有限公司均為中國中信集團有限公司旗下企業。

對于此次入股的意義,中信資本首席執行官張懿宸稱,“熱烈歡迎卡塔爾控股的加入。引進新的股東不僅有助于拓展我們的業務,為業務發展和投資提供強大的資本支持,同時也對中信資本品牌的提升具有重大意義,進一步鞏固了中信資本在另類投資管理行業的領先地位。我們堅信,新股東的加入必將進一步擴展我們的業務網絡與資源,并激勵我們按照更高的標準管理公司。”

中信資本成立于2002年,是一家主攻另類投資的投資管理及顧問公司,核心業務包括直接投資、房地產基金、結構融資、資產管理及創投業務,管理資金約44億美元

卡塔爾控股公司是何背景?據披露,該公司系即卡塔爾國家主權基金卡塔爾投資局旗下的全資子公司,主要負責其戰略投資和直接投資業務。

資料顯示,卡塔爾投資局成立于2005年,亦是世界范圍內實力最雄厚的主權財富基金之一,其管理的資產總額估計在600億美元左右。

再據披露,卡塔爾控股公司目前主要的投資資產包括中國農業銀行、巴克萊銀行、透過SongbirdEstates持有CanaryWharfGroup、瑞士信貸集團、Harrods、IberdrolaSA、塞恩斯伯里、倫敦證券交易所、Lagerdere、保時捷汽車、QatarExchange、QatarTelecom、QatarNationalBank、SantanderBrasil及大眾汽車公司。

近年來,在金融危機的背景下,全球各國主權財富基金紛紛加大另類投資的比重,其中尤以PE為主。

另類資產投資研究機構Preqin2011年曾發布報告,稱2011年全球主權財富基金管理資產總額增加11%至3.98萬億美元,并已開始加大在私募股權、基礎設施和房地產領域的投資。其中,私募股權基金的投資比重僅次于公開股票、固定收益類金融產品而位居第三;在被調研的全球主權財富基金中,有高達55%涉及私募股權領域的投資。

目前看,主權財富基金在對PE的投資方式上,大致可分為三種:認購LP份額、二級市場購買上市PE股票、入股未上市PE集團GP公司。

值得比較的是,中國主權投資基金中投公司也不乏投資PE的案例,如中投公司參與認購黑石集團的IPO股份、在海外二級市場購買歐洲最大私募股權基金安佰深集團的部分股權等。

2007年5月,尚在籌建期的中投公司斥資約30億美元以每股29.605美元的價格購買黑石集團近10%的股票。2007年6月22日,黑石集團在紐約證券交易所上市,首日價格為每股31美元。2008年10月,中投公司又通過子公司增持了黑石集團2.5%的股權,每股成交價格在9美元到10美元之間,約耗資2.5億美元。

目前,中投公司持股鎖定期已過,但最新數據顯示,黑石集團股價僅13.66元,中投公司浮虧嚴重。

另一方面,由于黑石集團反復特殊的有限合伙上市結構,導致其與普通股份公司的股票不同:除擁有100%經濟權利外,普通單位持有人享有的其他權利相當有限,無法決定合伙人和董事會成員。中投的股東地位實質上接近LP。

作者:⊙記者郭成林○編輯全澤源(來源:上海證券報)

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