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私募看兩會目標與后市觀點

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

本刊記者王婷

北京神農投資管理有限公司總經理陳宇表示:“看了記者會心里終于踏實:今年股市出不了幺蛾子。系統性風險來自于結構分化。千萬不要在陷入衰退或者政策打擊的行業上下注。如果把注意力放在諸如環保、醫藥、文化、農業、軍工等行業龍頭上,然后等待市場傳出IPO開閘,收縮流動性等壞消息后出手。結果應該就倆字:點錢。”

上海從容投資管理有限公司聯合創始人鄭瑩表示:“最值得我們關注的就是GDP和CPI的目標。市場公認的是,7.5%是一個極低的目標,而且按照李克強副總理的說法,6.8%的年均GDP增速就足以保證在2020年建成全面小康社會,所以這個7.5%還是一個冗余的目標。所以,在GDP要求不高的前提下,房地產、高耗能產業的重要性大大減弱。2月末公布的“國新五條”和本月的實施細則,也意味著房地產調控動起了真格,最近從銀行貸款政策和各部門的表態來看,“國新五條”和實施細則或許不是終點,未來更多甚至更嚴厲的房地產調控或會出臺。

而CPI的目標,定在3.5%。市場公認是最為艱巨的任務。按照發改委的說法,其中有約一個點是為資源品價格留出空間。這意味著在全球量化寬松的背景下,2013年的通脹壓力尤其是輸入性通脹壓力不容小覷。

此外,2月份CPI同比上漲3.2%,超過市場普遍預期的3%。2月人民幣新增貸款6200億元,大幅低于預期。這表明,通脹壓力仍然較大,而政府也有一定的緊縮偏好。

我們認為,打造健康、可持續的綠色GDP是本屆政府的關注點。在房地產從嚴調控的背景下,對于后市的表現,我們關注以下幾點:1、房地產新政是否會在經濟體中產生連鎖的負面影響;2、開工季節到來,政府及企業的投資欲望;3、流動性是否會超預期緊縮;4、上市公司一季報是否出現明顯業績拐點。

如果上述焦點問題得到正面反饋,市場將再次走出上升行情,并突破前期高點。至于新股IPO重啟的時間點,有可能晚于預期。”

招商證券[微博]首席金融分析師羅毅表示:“中國夢要敢于觸碰既得利益,突破固有利益藩籬。郭主席在任做的十分不錯,證券行業市場化,藍籌投資理念有所回溫,但還不夠。希望將來的證監會領導能實實在在的發揮資本市場的效率,將藍籌投資理念進一步提升。讓金融資源更好的配置到高效率的地方,為經濟的轉型出力。引導藍籌價值投資,打擊內幕交易,突破固有利益藩籬。優秀金融股的春天才剛開始,估計等肖主席接了兩年后,優秀金融股的夏天就到了。目前正在路演中,雖然知道很多機構對優秀金融藍籌依然很鄙視,但是我會一如既往得跟他們講優秀金融藍籌的價值,為資本市場的中國夢出點小力。”

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